अपने व्यापार का विस्तार करने की तलाश में वित्तीय सलाहकार फर्मों को सामरिक योजना बनानी चाहिए और इसे लागू करना चाहिए, कई उद्योग के शीर्ष नेता कहते हैं। सफलता के लिए एक दर्शन के साथ आ रहा है और संगठन के भीतर उस दृष्टि को अंजाम देने का एक तरीका महत्वपूर्ण है। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में बोर्ड पर कर्मचारी मिल रहे हैं

विकास और कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति विकसित करके, अनुशासित ढंग से, वित्तीय सलाहकार केंद्रित रहने और अपने व्यवसाय के भविष्य को प्रभावित करने में बेहतर सक्षम होते हैं। सफलता के लिए एक ठोस योजना तैयार करना फर्म पर उत्तरदायित्व को सुविधाजनक बनाने में भी मदद कर सकता है। स्टाफ का सबसे अच्छा जवाब है जब उनका अनुसरण करने का पथ होता है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी दी जाती है, ये सलाहकार नोट कंपनी के लिए रणनीतिक योजना को कार्यान्वित करते समय कर्मचारियों को गुना में लाने से उनकी सफलता का बेहतर मूल्यांकन करने में उन्हें मदद मिलेगी।

कई अग्रणी वित्तीय सलाहकारों ने पुस्तक में सफलता बनाने के लिए अपनी कुछ अंतर्दृष्टि साझा की है, "बी ग्रेटर: क्यों बीइंग गुड एनेफ़ाउंड नो लॉन्वर ए ऑप्शन", जिसे फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल वेल्थ द्वारा प्रकाशित किया गया था सेवाएं। (पुस्तक के बारे में अधिक जानने के लिए और इसे डाउनलोड करने के लिए, यहां क्लिक करें।)

लक्ष्यों की स्थापना, मॉनिटरिंग प्रगति

रुश हिल, चेयरमैन और हॉलबर्ट हरगोव के सीईओ ने हर साल रणनीतिक औपचारिक योजना की प्रक्रिया का आयोजन करने और सभी के साथ साझा करने का सुझाव दिया फर्म के कर्मचारियों की इस योजना में परिवर्तन या लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए जिसमें कर्मचारियों को बोर्ड के साथ रहने की जरूरत है और इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाएगी। योजना को प्राप्त करने में कंपनी की प्रगति की निगरानी के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण भी स्थापित किया जाना चाहिए। इससे बेहतर होगा कि सभी कर्मचारियों को अपने उद्देश्य मिलें। इस प्रक्रिया में सभी फर्म के कर्मचारियों को शामिल करने से रणनीतिक प्रक्रिया के लिए उत्साह मजबूत डिग्री प्रदान करने में मदद मिलेगी।

हिल योजना में फोकस के प्रमुख क्षेत्रों को रूपरेखा करने के लिए एक पिरामिड संरचना का उपयोग करता है और प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग करता है। इससे उन्हें प्रगति और फैसले के शीर्ष पर रहने में सहायता मिलती है (और अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकार साइबर-असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।)

कर्मचारियों के इनपुट की तलाश करें

सैपेंट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर ग्रेग इरविन कहते हैं कि रणनीतिक योजना होना चाहिए एक सहयोगी प्रयास कार्यकारी दल को फर्म के सभी स्तरों पर कर्मचारियों से इनपुट के लिए खुला होना चाहिए और संगठन के भीतर क्या और क्या काम नहीं कर रहा है इसके बारे में अपने विचारों को सुनना चाहिए। इस जानकारी का इस्तेमाल फर्म के अधिकारियों के आगे लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्थापित करने में मदद के लिए किया जा सकता है। एर्विन टीम के लक्ष्यों और उन बाधाओं पर चर्चा करने के लिए कर्मचारियों के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करके एक कदम आगे भी जाता है, जिन्हें वे आगे की उम्मीद करते हैं। फर्म की रणनीतिक योजना को ठीक करने के लिए कदम उठाने से, प्रबंधन बोर्ड में अधिक स्पष्टता और जवाबदेही प्रदान कर सकता है।(अधिक जानकारी के लिए, सलाहकार टैलेंट गैप कैसे भर सकते हैं।)

गेंद पर सभी आंखें रखें

बकिंघम एसेट मैनेजमेंट के सीईओ, एडम बिरनबौम, ने कहा कि उनके फर्म में वरिष्ठ स्तर के टीम सदस्यों ने हमेशा संभावित अवसरों और चुनौतियों की पहचान करने में समय निकाला साल आगे वह चार व्यापक विषयों के साथ आया है जो फर्म की रणनीतिक पहल और साथ ही उन क्षेत्रों में जहां व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ सकता है, को चलाता है। वह चुनौतियों का सामना भी कर सकता है जिन्हें सामना करना पड़ सकता है

सैकड़ों बुलेट बिंदुओं को देखने के बाद, कार्यकारी दल ने कुछ रुझानों को देखना शुरू कर दिया कि यह चार श्रेणियों या लक्ष्यों में विभाजित है उनका पहला पहला प्रतिभा को आकर्षित करना और विकसित करना था, दूसरा एक बेजोड़ ग्राहक अनुभव बनाना था, अगला एक मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास करना था, और आखिरकार वित्तीय शक्ति का निर्माण करना था टीम इस बात पर सहमत हुई कि यदि वे उन चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे स्वतंत्र धन प्रबंधन अंतरिक्ष में मान्यता प्राप्त नेताओं बन सकते हैं, बीरनबौम ने कहा। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार रोबो-सलाहकारों में समायोजित कर सकते हैं।)

विशेषज्ञों में लाएं

माइकल नथसन, सीईओ और द कॉलोनी ग्रुप के अध्यक्ष, ने पेशेवर पेशेवरों को किराए पर लिया कार्यकारी टीम की मदद से कंपनी के भविष्य के बारे में बुद्धिशीलता और विचार साझा करना शुरू हो गया। अधिकारियों ने फर्म के लिए एक रणनीतिक योजना के साथ आया और सक्रिय रूप से इसे लागू करने के लिए निर्धारित किया, जिससे इसे हासिल करना चाहते थे, उसे बदलने के लक्ष्य के साथ द कॉलोनी ग्रुप को मिंटज़ लेविन फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ विलय के बाद, कार्यकारी समिति ने नई फर्म के पथ पर आगे चर्चा करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। इस योजना में फर्म के सभी स्तरों पर कर्मचारियों की साक्षात्कार में शामिल करने के लिए बेहतर ढंग से समझना शामिल था कि उनका मूल्य क्या था, और इसे प्राप्त करने के मामले में वे कैसे कर रहे थे। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: क्यों वित्तीय सलाहकारों को सीएफ़पी मार्क कमाने की जरूरत है।)

जिम्मेदारियां निरुपित करें

अपने कार्यकारी बुद्धिशीलता सत्र को पूरा करने के बाद, द कॉलोनी ग्रुप ने अपने अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को बांट दिया। फर्म के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार रॉबर्ट ग्लोबस्की टीम के प्रत्येक कार्यकारी ने एक विशिष्ट क्षेत्र का स्वामित्व लिया और रणनीतिक योजना के उस हिस्से के माध्यम से पीछा किया। ग्लोबस्की ने अपने कई सहयोगियों के साथ योजना के व्यवसाय विकास के तत्वों की देखरेख की जिम्मेदारी ली। मुख्य निवेश अधिकारी ने निवेश प्रदर्शन लिया और जवाबदेही नथानसन को सौंपी गई थी। ग्लोब्स्की का मानना ​​है कि किसी भी संगठन को एक रणनीतिक योजना स्थापित करने के बिना अपनी क्षमता और बढ़ोतरी को अधिकतम करने में कठिन समय होता है जो फर्म के लिए दिशा निर्धारित करता है और उस बदलाव को होने के लिए जिम्मेदारी सौंपता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: एक शीर्ष वित्तीय सलाहकार कैसे बनें।) प्रतिभा और वित्त पोषण के लिए मजबूर बलों में शामिल हों

ब्रिनटन ईटन वेल्थ एडवाइजर्स के सीईओ बॉब डिआवोल्लो कहते हैं कि फर्म ने मारीनर धन सलाहकार, कुछ समय-उपभोक्ता बैक-ऑफिस फ़ंक्शंस को संभालने में सक्षम होने के लिए इसे संभालने थे।इसने मर्जर को फर्म को विशेषज्ञों की एक सरणी जोड़ने के अवसर के रूप में भी देखा। इस योजना में प्रबंधन की अगली पीढ़ी के लिए वित्तपोषण का उपयोग करना शामिल था, जो कि उत्तराधिकार योजना को निष्पादित करने के लिए आवश्यक फर्म की जरूरत थी। DiQuollo ने कहा कि Brinton Eaton मूल रूप से जगह में एक सरल उत्तराधिकार योजना थी, लेकिन वित्तीय संकट के बाद, जब विकास धीमा था, वहाँ फर्म के वित्त के लिए प्रभाव थे कि टीम के नए सदस्यों और पुराने खरीदने के लिए उनकी क्षमता को प्रभावित होगा सलाहकार, आखिरकार फर्म को छोड़कर कौन होगा डाय Quollo ने कहा कि मैरिनर वेल्थ एडवाइजर्स के साथ एक सौदा करने से फर्म को स्वामित्व के हस्तांतरण की सुविधा और किसी भी भविष्य के हस्तांतरण की सुविधा के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। (संबंधित रीडिंग के लिए, देखें:

फाइनेंशियल एडवाइजर्स किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं ।) शेयर स्वामित्व

ब्राडियन डोंम्कोव्स्की, सेंड हिल ग्लोबल एडवाइजर्स के मुख्य निवेश अधिकारी, फर्म में शामिल हो गए बैंक के साथ पिछले संबंध से फर्म के पास एक मजबूत ब्रांड नाम था, व्यापार का एक लंबा इतिहास और महत्वपूर्ण द्रव्यमान। उस समय, इसके अध्यक्ष और सह-संस्थापक, जेन विलियम्स अपने कर्मचारियों के हाथों में फर्म की स्वामित्व रखने के लिए तैयार थीं। डोंम्कोव्स्की ने राष्ट्रपति की भूमिका संभाली, और उसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य निवेश अधिकारी उन्होंने व्यापार के परिचालन कार्यों पर नियंत्रण भी लिया। डोंम्कोव्स्की का मानना ​​है कि सफल होने के लिए एक संक्रमण के लिए एक संस्थापक को एक नए नेता की जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार होना चाहिए जो उसे दिया गया अवसर की सराहना कर सकता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

वित्तीय सलाहकारों के लिए विकास रणनीतियां ।) नीचे की रेखा

वित्तीय सलाहकार फर्मों में प्रबंधन को विकास, वित्तपोषण और उत्तराधिकार के लिए सामरिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। अधिकारियों को सभी कर्मचारियों के इनपुट को शामिल करना चाहिए और सफलता हासिल करने के लिए प्रगति पर टैब रखना चाहिए। अन्य कंपनियों के साथ मिलकर विकास योजनाओं में तेजी ला सकती है (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

एक महान वित्तीय नियोजन अभ्यास का निर्माण करने के प्रमुख कदम ।)