अधिकांश वित्तीय सलाहकारों को लगातार सुराग उत्पन्न करना कठिन होता है इसका मुख्य कारण यह है कि वे सही रणनीतियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं ज्यादातर मामलों में वे पुराने रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं जो अब आधुनिक दुनिया में बहुत प्रभावी नहीं हैं। ये पुरानी, ​​पुरानी रणनीतियों में ठंड बुलाहट, प्रत्यक्ष मेल, और समाचार पत्र या पत्रिका विज्ञापन शामिल हैं

वित्तीय सलाहकार इन पुरातन रणनीतियों का उपयोग करते हुए कुछ परिणाम देख सकते हैं, लेकिन वे लागत या समय कुशल नहीं हैं यदि आप शीर्ष वित्तीय सलाहकारों का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उनमें से कोई भी आपको नहीं बताएगा कि उनकी प्राथमिक लीड-पीढ़ी की रणनीतियों में ऊपर सूचीबद्ध सूची में से एक शामिल है। उनके पास अभी कुछ संभावित है, लेकिन लीड पैदा करने का पसंदीदा तरीका नहीं होना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए, रुझान: वित्तीय सलाहकारों को चुनौती देना)

ओवरवल्यूड रणनीतियां

यहां एक त्वरित टूटने का कारण है कि कुछ अधिक सामान्य रणनीतियों शक्तिशाली क्यों नहीं हैं:

• शीत कॉलिंग: वित्तीय सलाहकारों को ठंड कॉल के बारे में कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। जब आप गठबंधन करते हैं कि कम सफलता दर के साथ यह निराशा और संभावित जलने की ओर जाता है।
• डायरेक्ट मेल: अधिकांश प्राप्तकर्ताओं द्वारा जंक मेल के रूप में देखा गया। यह एक विशेष ऑडियंस को भी लक्षित नहीं करता है, जिससे बहुत कम रूपांतरण दर हो सकती है।
• अख़बार और पत्रिका विज्ञापन: एक बार फिर, जब तक आप आला प्रकाशनों में विज्ञापन नहीं दे रहे हों, यह किसी विशिष्ट ऑडियंस को लक्षित नहीं करता है। यह उच्च-निवल-मूल्य वाले निवेशकों को लक्षित करने के कम से कम प्रभावी तरीकों में से एक है। (अधिक जानकारी के लिए, वित्तीय सलाहकारों के लिए उच्च-नेट-वर्थ क्लाइंट टिप्स।)
• वेबसाइट: इस सूची में किसी भी अन्य की तुलना में इसकी अधिक क्षमता है, लेकिन यह दक्षता के लिए नीचे आता है। यदि आपके पास एक वेबसाइट है जिस पर आपके नाम और संपर्क जानकारी है, लेकिन कोई सामग्री नहीं है, तो यह आपके लिए बहुत कुछ करने वाला नहीं है। हालांकि, यदि आप एक निपुण दर और पोस्ट लेखों के बारे में जानकार लेखकों को किराए पर लेते हैं जो आपके लक्ष्य दर्शकों की ओर तैयार होते हैं, तो आप अपने खोज इंजन अनुकूलन (एसईओ) रैंकिंग में वृद्धि कर सकते हैं और योग्य लीड जनरेट कर सकते हैं। यहां सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि उन सुरागों में से कई स्थानीय नहीं होंगे (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए एसईओ टिप्स।)

करने के लिए

यह जानना कि क्या करना है न करना जानना महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना है। यदि आप गलत रणनीतियों का उपयोग करते हैं, तो आपका व्यवसाय सफल नहीं होगा, खासकर जब प्रतिद्वंद्वियों सही रणनीतियों को नियोजित कर रहे हैं उस ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि वित्तीय सलाहकार तब बनाते हैं जब पीढ़ी की अगुवाई करने की बात आती है कि वे इस पर बहुत अधिक समय बिताते हैं।

यह उलझन भरा लग सकता है, लेकिन आपका समय मूल्यवान है जिसका मतलब है कि ऑटो-रिपोज़र्स अनिवार्य हैं। आप हर समय फोन पर उपलब्ध रहना चाहते हैं, जिसमें लंच के दौरान भी शामिल है। ज्यादातर स्थानीय संभावनाएं अपने दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान बुलाएंगी, जो कि आपका भी है यदि आप उपलब्ध नहीं हैं, तो यह एक बैठक लैंडिंग की बाधाओं को कम कर देगा।(अधिक जानकारी के लिए, ग्राहक फायर फाइनैंशियल एडवाइजर्स क्यों।)

एक और भी महत्वपूर्ण नोट - शायद सबसे महत्वपूर्ण - यह है कि ज्यादातर वित्तीय सलाहकार अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ पर्याप्त समय संचार और संबंध निर्माण नहीं करते हैं। यह एक पूर्ण आवश्यकता है संपर्क में रहने से पता चलता है कि आप देखभाल कर रहे हैं और न सिर्फ एक विक्रेता यह रेफ़रल से मिलने वाली लीड्स की संख्या को भी बढ़ाता है

अंडरवल्यूड रणनीतियां

सृजन करना आपके विचार से आसान है। यह आज के सबसे प्रभावशाली युद्धाभ्यास के साथ रखने की बात है। यहां 10 अत्यधिक प्रभावी लीड पीढ़ी रणनीतियों का एक त्वरित ब्रेकडाउन है:

1. लिंक्डइन: आप पूर्ववर्ती सहयोगियों और स्थानीय व्यापार जगत के नेताओं से संपर्क करने और संपर्क करने के लिए नेटवर्क टैब का उपयोग कर सकते हैं और एक सरल संदेश भेज सकते हैं (शायद एक निवेश या धन प्रबंधन की सहायता से) । आप अपने कैरियर की उपलब्धियों के बारे में संभावनाओं से संपर्क करने या उनकी सामग्री को पसंद करने के लिए होम टैब का उपयोग कर सकते हैं। परिभ्रमण करने के लिए आप म्यूचुअल कनेक्शन का उपयोग करने के लिए उन्नत टैब का उपयोग कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण नोट: लिंक्डइन बहुत अधिक उच्च-नेट-लायक व्यक्तियों को आकर्षित करती है (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।)
2. मुंह के शब्द: यह अपेक्षित है, और आप सोच सकते हैं कि इसका आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर आप मौजूदा ग्राहकों को दिखाते हैं कि आपके पास चार सीएस हैं - विश्वसनीय, देखभाल, सहयोगी, रसायन - आपके ग्राहक के रेफरल को देखने के बावजूद बढ़ते हैं।
3. रात्रिभोज सेमिनार: रेस्तरां स्थल से सस्ता न हो और केवल विशिष्ट संभावनाओं को आमंत्रित करें। लीड पीढ़ी की इस पद्धति में एक उच्च लागत शामिल हो सकती है, लेकिन निवेश पर लाभ (आरओआई) उत्कृष्ट होना चाहिए अगर सही ढंग से खींच लिया जाए आप कम से कम दो महीनों में 50 + उच्च-गुणवत्ता वाली संभावनाएं देख सकते हैं
4. शैक्षिक कार्यशालाएं: रात के खाने के सेमिनारों के लिए एक अधिक किफायती विकल्प और लोगों को एक-से-एक बिक्री मीटिंग्स पर कार्यशालाओं को बहुत पसंद है क्योंकि यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो संभावित ग्राहक के लिए इतना दबाव नहीं है (अधिक जानकारी के लिए, कैसे एक शीर्ष वित्तीय सलाहकार बनें।)
5. लीड समूह: ये समूह अक्सर प्रति सप्ताह एक बार मिलते हैं और उच्च योग्य लीड साझा करते हैं, लेकिन ये आम तौर पर विभिन्न उद्योगों के व्यवसाय पेशेवर हैं, इसलिए आपके पास नहीं है प्रतियोगिता के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने के लिए
6. निशुल्क रिपोर्ट: चाहे घोंघा मेल, ईमेल या संचार के किसी भी रूप से हो, हर कोई मुफ्त में रूचि रखता है यदि उन्हें पसंद है तो वे क्या पढ़ते हैं और आपकी संपर्क जानकारी उपलब्ध है, अगर आपको एक मजबूत प्रतिक्रिया मिलती है तो आपको धक्का न दें।
7. सामुदायिक नेटवर्किंग: इससे थोड़ा अधिक समय लगता है क्योंकि आपको विश्वास करना है यदि आप संगत हो, तो सामुदायिक घटनाओं में शामिल होना बहुत लंबा रास्ता हो सकता है, खासकर यदि आप उन्हें प्रायोजित कर रहे हैं और स्थानीय क्षेत्र में एक ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं। आप स्थानीय रेडियो शो, टेलीविज़न शो और पॉडकास्ट पर अपना ब्रांड बनाने में भी मदद कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए: वित्तीय पेशेवरों के लिए नेटवर्किंग: एक मजबूत उद्योग उपस्थिति को बनाए रखना।)
8. फेसबुक: यह अधिक से अधिक प्रचलित हो रहा है, और यह समय के साथ फार्मों और संबंधों को बनाने में मदद करेगा।वित्तीय सलाहकार भी फेसबुक इवेंट्स का लाभ ले सकते हैं, जिसका उपयोग आगामी अवसरों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।
9. Google विज्ञापन: यह आपके बजट के आधार पर महंगा हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके विज्ञापन अत्यधिक लक्षित हैं
10. अख़बारों का आलेख: यह एक समाचार पत्र विज्ञापन से अलग है यदि आपके पास एक स्थानीय समाचार पत्र है, तो उनसे संपर्क करें और अपने क्षेत्र विशेषज्ञता के आधार पर एक लेख लिखने का अनुरोध करें। यदि आप हरे रंग की रोशनी प्राप्त करते हैं, तो आपको जल्द ही अपने समुदाय में एक आधिकारिक आंकड़ा के रूप में देखा जाएगा। ऐसा होने पर, आपको संभावनाओं की खोज करने की आवश्यकता नहीं है वे तुम्हारे पास आएँगे।

असाधारण संभावित

जो आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इसके विपरीत, इतिहास में एक वित्तीय सलाहकार होने के लिए बेहतर समय नहीं रहा है अगले 15 वर्षों में, औसतन 10, 000 बेबी बुमेरर्स हर दिन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनमें से अधिकांश अभी भी यह नहीं समझ पाया है कि कैसे सेवानिवृत्ति के लिए योजना तैयार की जाए, आंशिक रूप से क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन है। (अधिक जानकारी के लिए: बेबी पीढ़ी की तुलना के लिए शीर्ष 10 निवेश देखें।)

यदि आप सोचते हैं कि आप नए सेवानिवृत्त लोगों की मदद कर सकते हैं और वयस्क बच्चों की मदद कर सकते हैं, तो उनके माता-पिता के वित्तपोषण का ध्यान रखें, इस बाजार के लिए बिक्री फ़नल तैयार करने पर जोरदार विचार करें। सरल बनाने के लिए, तीन-चरण प्रक्रिया का उपयोग करें: लीड जनरेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, और क्लोज़िंग एंड सेलिंग। यह पता लगाने के बाद उप-प्रक्रियाओं को संशोधित करें कि सबसे कम और सबसे कम प्रभावी क्या है

वित्तीय सलाहकारों को इतिहास में सबसे बड़ी पीढ़ी को ढेर करने के लिए अवसर प्रदान करने का अवसर मिलता है। पुराने लीड पीढ़ी रणनीतियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब उन्हें केंद्र बिन्दु नहीं होना चाहिए (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए विकास रणनीतियाँ।)