वित्तीय सलाहकार हमेशा रेफ़रल की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने से अक्सर कई सलाहकारों की तुलना में अधिक मुश्किल साबित हो सकते हैं। यह समय, दृढ़ता, और लोगों को अपने स्वयं के समझौते पर आपके बारे में बात करने के लिए प्रेरित करने का तरीका ले सकता है। फिर भी, वे इसके बाद के लायक हैं वास्तव में, लघु व्यवसाय रुझान और वेरिज़ोन द्वारा जारी किए गए एक 2014 के सर्वेक्षण में, दिखाया गया है कि 85% छोटे व्यवसायों का कहना है कि शब्द-के-मुंह रेफरल संख्या एक तरह से नए व्यवसाय को प्राप्त करते हैं।

उस ने कहा, इन प्रकार के रेफरल हमेशा आने तक आसान नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि जब 83% उपभोक्ता सकारात्मक अनुभव के बाद एक मित्र का उल्लेख करने को तैयार हैं, तो टेक्सास टेक के एक अध्ययन के मुताबिक, केवल 29% वास्तव में ऐसा करने के लिए समय लेते हैं , तो क्या इन उपायों से निकल जाने के बजाय सलाहकार अपने ग्राहक के रेफरल दर में वृद्धि करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं? (और अधिक के लिए, देखें: सलाहकारों के लिए युक्तियां जो उनकी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं ।)

आपका पर्यावरण एक अंतर बनाता है

अपने ग्राहकों से मिलने के लिए एक स्वच्छ और आरामदायक स्थान प्रदान करना महत्वपूर्ण है प्रतीक्षा क्षेत्र से शुरू करें सुनिश्चित करें कि सीटें आरामदायक हैं, कमरा अच्छी तरह जलाया जाता है, और विषय पढ़ना सामग्री पर है आप दीवार पर एक स्क्रीन स्थापित करने पर भी विचार कर सकते हैं, जहां आप अपने ग्राहकों के लिए रुचि रखने वाली सामग्री जैसे कि वित्तीय सलाहकार सेवाओं और विरासत और संपत्ति की योजनाओं पर वीडियो चला सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय के बारे में ब्रोशर भी प्रदान करना चाहिए ताकि लोगों को इंतजार करने वाले क्षेत्र में उठना पड़े और लोगों के लिए अपना कार्ड उपलब्ध करा सकें। आप अपने कार्यालय में अपने ग्राहकों को जो अनुभव प्रदान करते हैं, उन पर एक बड़ा प्रभाव हो सकता है और वे दूसरों के बारे में आपके बारे में कैसे बात कर सकते हैं।

आपके उपलब्धियों पर प्रकाश डालें

जब आपका ऑफिस स्पेस आपके व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आप जो ग्राहक अपने साथ प्रदान करते हैं, वे हमेशा दिखाई देने लगेगी। इसलिए अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो की प्रगति को स्पष्ट रूप से परिभाषित और चार्टित करना महत्वपूर्ण है आपको आसानी से अपने ग्राहकों को उन सभी तरीकों को दिखाने में सक्षम होना चाहिए जिनसे आपके धन प्रबंधन और संपत्ति नियोजन सेवाओं ने अपनी संपत्ति और देनदारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यदि आपके ग्राहक आपके साथ किए गए प्रगति से प्रसन्न हैं, तो ऐसा करने के लिए कहा न किए जाने के बावजूद, वे आपकी सेवाओं को मित्र या परिवार के किसी सदस्य को भेज सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: रेफ़रल कैसे प्राप्त करें।)

इसके अलावा, किसी भी लागत कुशल निवेश के अवसरों को इंगित करना सुनिश्चित करें जिन्हें आपने अपने ग्राहक को पेश किया है, कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले ऋण, कुशल निवेश विचारों के साथ आप उन्हें प्रदान की यदि वे अच्छी तरह से काम करते हैं, तो अपने विचारों को दबाने के बारे में शर्मीली मत बनें ग्राहकों को उनके पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है और उनके लिए "क्यों" वर्तनी के रूप में देखे जाने की सराहना करते हैं

एक आला खोजें

क्या आपके कई ग्राहक एक ही पेशे या क्षेत्र में काम करते हैं? क्या आप बड़ी संख्या में महिलाओं, या सेवानिवृत्त लोगों को सलाह देते हैं? यदि हां, तो आप उस विशिष्ट क्षेत्र या आला में एक विशेषज्ञ के रूप में खुद को बढ़ावा देना चाहते हैं खुद के लिए एक जगह बनाकर न केवल आपको बाहर खड़े होने में मदद मिलेगी, लेकिन क्लाइंट आपको उन लोगों को संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो समान या समान श्रेणी में आते हैं। आप इस विशेष क्षेत्र में ग्राहकों के साथ काम करने के बारे में अपने ज्ञान और अनुभव के बारे में एक ब्लॉग, एक श्वेत पत्र या न्यूज़लेटर लिखने में भी अपना हाथ आज़मा सकते हैं। आप क्लाइंट को अपने साथियों के लिए संदर्भ देने के लिए एक प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकते हैं, यह छूट, मौद्रिक मुआवजा या उपहार (अधिक के लिए, देखें: आला ग्राहकों की सेवाएं देने वाले सलाहकारों पर एक नजर ।)

अपने रिश्ते का पोषण करें

अपने ग्राहकों को विशेष और अच्छी तरह से ध्यान रखना कभी-कभी, छोटी चीजें हैं जो आप उन लोगों के लिए करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी यदि आपके क्लाइंट को लगता है कि उनकी ज़रूरतों को देखते हुए किया जा रहा है, तो वे आपकी और आपकी सेवाओं की एक सकारात्मक और शौकीन स्मृति बनाए रखेंगे और ऐसे अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय अधिक हो सकते हैं, जो वित्तीय सलाहकार की मांग कर रहे हों यह सुनिश्चित करने के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें कि आपका अतिरिक्त फोन कॉल करें या अपने क्लाइंट क्या कर रहे हैं यह जानने के लिए एक अतिरिक्त ईमेल भेजें, और यदि वे आपके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते से संतुष्ट हैं।

अपने ग्राहकों के साथ संपर्क में रहना चाहिए, पूरे साल के बजाय, जब वे आपके पास एक नियुक्ति लेते हैं यह आपको अपने मन में ताज़ा भी रखेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो परवाह करते हैं और अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार हैं। चालू संचार किसी भी रिश्ते की कुंजी है इसके विपरीत, मौन घातक हो सकता है, खासकर यदि आप कुछ रेफरल हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं आपने अपने ग्राहकों के साथ एक विश्वास का स्तर बढ़ाने के लिए समय लिया है, इसलिए उन पर गायब होने से इसे मत नहीं छोड़ें। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार ग्राहकों से बात कर सकते हैं ।)

निचला रेखा

यदि आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक आपकी सेवाओं को दूसरों के साथ करने के लिए कहा जाए , आप पर जिम्मेदारी है आपको अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा कमाने और उसका उपयोग करना चाहिए एक वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करें जो आपके क्लाइंट में सहज महसूस करते हैं, उचित होने पर अपनी सेवाएं टाउट करते हैं, और अपने क्लाइंट इंटरैक्शन के लिए व्यक्तिगत स्तर का अतिरिक्त स्तर जोड़ते हैं। ये कदम आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़े होने की इजाजत देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे जो रेफरल के योग्य है (अधिक के लिए, देखें: अधिक रेफ़रल प्राप्त करने के लिए प्रो टिप्स ।)