अनुमानित मूल्यांकन: अज्ञात

उत्पाद: वेब आधारित क्लाइंट रिलेशंस प्रबंधन सॉफ्टवेयर

आईपीओ टाइमलाइन: टीबीडी

तिथि की स्थापना: 2003

रेडटेल टेक्नोलॉजी, जिसे एक गोल्डन रिट्रीवर के नाम पर रखा गया है टकर नामित और गोल्ड नदी, कैलीफ़ में मुख्यालय, वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर के साथ वित्तीय सलाहकार प्रदान करने में एक नेता बन गए हैं जो उन्हें अपने ग्राहक आधार का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। कंपनी अब 50 से 100 कर्मचारियों के बीच है और वित्तीय उद्योग में कई अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साझेदारी है, जिसमें रिस्कलेज़, मॉर्निंगस्टार, इन्वेस्टोगो और ऑलब्रिज शामिल हैं। इसके उत्पादों में रेडटेल सीआरएम शामिल है, जो एक सस्ती, आसान उपयोग वाली क्लाइंट संपर्क सॉफ़्टवेयर सिस्टम है जिसमें स्वचालित वर्कफ़्लोज़, सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, और एक पेपर ऑफिस शामिल हैं। रेडटेल इमेजिंग वित्तीय पेशेवरों के लिए इसके अनुपालन और बैकअप कार्यक्रम है। यह एक ईमेल सेवा प्रदान करता है जो संग्रह के साथ वित्तीय सलाहकारों के लिए नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है। कंपनी के उत्पाद सलाहकारों के लिए कम कीमत पर उपलब्ध हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त आसान है। इसके उत्पादों को भी वित्तीय उद्योग में कई अन्य आम प्रणालियों, जैसे मॉर्निंगस्टार और रिस्कलेज़ के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। कंपनी का अंतिम लक्ष्य वित्तीय सलाहकारों को मुख्य प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ प्रदान करना है जिन्हें उन्हें दैनिक आधार पर व्यवसाय करने की आवश्यकता होती है। इसका सॉफ्टवेयर सलाहकारों को प्रभावी ढंग से अपने ग्राहक आधार की सेवा प्रदान करने और अपने मौजूदा रिश्तों को बढ़ाने के साथ-साथ नए ग्राहकों को जोड़ने और उन्हें प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी परिचालन दक्षता में सुधार करते समय यह सब करने के लिए Redtail प्रयासों।

रेडेल ग्रोथ वाय पार्टनरशिप

फर्म एक बहुत ही आरामदायक कामकाजी वातावरण प्रदान करता है जहां कर्मचारी काम करने के लिए अपने कुत्ते को ला सकते हैं और काम करने के अतिरिक्त कुछ समय का समय निकाल सकते हैं।

अप्रैल 2016 में, कंपनी ने निवेश अनुसंधान प्रदाता मॉर्निंगस्टार के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया, जिसने घोषणा की कि वह रेडेल के क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर को मॉर्निंगस्टार कार्यालय, उसके पोर्टफोलियो और वित्तीय सलाहकारों के लिए प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल करेगी। दोनों कंपनियों ने पहले 2014 में एक साथ काम किया था ताकि रेडटेल के सीआरएम से मॉर्निंगस्टार के शोध और विश्लेषिकी में प्रवेश किया जा सके। विस्तारित जोड़ी सलाहकारों को बेमानी प्रविष्टियों की मात्रा को कम करने में मदद करेगी जो वे दोनों प्रणालियों में बनाते हैं और लालटेन सीआरएम इंटरफ़ेस के भीतर अद्यतित ग्राहक और खाता डेटा प्रदान करते हैं। रेडटेल की सीआरएम प्रणाली इसलिए प्रभावी रूप से मॉर्निंगस्टार कार्यालय का अभिन्न अंग बन जाएगी।

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जेफ श्वन्त्ज, मॉर्निस्टारार के सलाहकार और उत्तर अमेरिका के लिए धन प्रबंधन समाधान के प्रमुख ने कहा, "मॉर्निंगस्टार कार्यालय में मुख्य कार्यक्षमता के रूप में रेडटेल सीआरएम को शामिल करना सलाहकारों की मदद करने पर ध्यान देने का एक और उदाहरण है ग्राहकों, अपने प्रथाओं के दैनिक प्रबंधन में सुधार के लिए एक खुली तकनीक पारिस्थितिक तंत्र को गले लगाने के द्वारा।हम सलाहकारों के लिए एक अनुभव देना चाहते हैं, जो उन निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो वे सेवा करते हैं। "

रेडेल के सीईओ ब्रायन मैक लॉललिन ने श्वांट्स की भावना को प्रतिध्वनित किया।" रेडटेल और मॉर्निंगस्टार शेयर नवाचारों में निवेश करने की प्रतिबद्धता है जो वित्तीय सलाहकारों को निवेशकों की मांग में उतार-चढ़ाव से आगे रखती है। मॉर्निंगस्टार कार्यालय के नवीनतम विकास में मॉर्निस्टार की स्वतंत्र सलाहकारों के लिए विशेष रूप से बनाए गए बहुमूल्य उपकरण देने की निरंतर प्रतिबद्धता है। "

अगस्त 2016 में, एक खुदरा संपत्ति प्रबंधन कंपनी रेड्टेल और वनारे ने एक नए संयुक्त उद्यम की घोषणा की जो कि वनारे के धन प्रबंधन कार्यक्रम, नेस्टएग, और इसका खाता खोलने वाला प्लेटफॉर्म, स्पार्क, सीधे अपने रेडटेल सीआरएम से क्लाइंट संपर्क जानकारी को सिंक करने के लिए। इस एकीकरण के सभी चरण 2016 के पश्चात पूरा किए गए थे, और सलाहकारों के पास अब इन सभी कार्यक्रमों के बीच दो-तरफ़ा पहुंच है ।

कंपनी ने अगस्त 2016 में फाइनेंशियल मीडिया एक्सचेंज (एफएमएक्स) के साथ अपनी साझेदारी के एक और विस्तार की भी घोषणा की। यह कंपनी, रेडेल के सीआरएम को वित्तीय सलाहकारों के लिए एफएमएक्स की सामग्री-ए-ऐ-सेवा प्लेटफॉर्म में भी एकजुट करेगा। वानारे, तो सलाहकारों को दो कार्यक्रमों के बीच दो-तरफ़ा पहुंच मिलेगी।

मैक लॉलिन ने एकीकरण के बारे में निम्नलिखित सार्वजनिक बयान दिया: "आर एडल और एफएमईएक्स निवेशकों की मांगों में उतार-चढ़ाव से वित्तीय सलाहकारों को आगे रखने के लिए नवाचारों में निवेश करने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं। फाइनेंशियल मीडिया एक्सचेंज की सामग्री-ए-ऐ-सर्विस की पेशकश के विकास में विशेष रूप से स्वतंत्र सलाहकारों के लिए बनाए गए बहुमूल्य उपकरण वितरित करने के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता है। "(संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम सेवाएं। )