एक सलाहकार के रूप में आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल स्थिर नहीं रहनी चाहिए यहां आपके खाते को बढ़ाने के सात तरीके हैं ताकि संभावित ग्राहक आपको पा सकते हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को उन सामग्री के बारे में सावधान रहने की जरूरत है जो वे इस्तेमाल करते हैं और विनियमों के भीतर रहने के लिए ऑनलाइन साझा करते हैं, लेकिन शुष्क, अनुपालन की भाषा का उत्तर नहीं है। अधिक पढ़ें »

यहां पांच अलग-अलग रणनीतियों के सलाहकार स्वयं को और उनके अभ्यास के बाजार में लागू कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

गूगल एनालिटिक्स एक नि: शुल्क उपकरण है जो सलाहकार वेबसाइट ट्रैफिक की निगरानी और डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों में सुधार के लिए उपयोग कर सकते हैं। यहाँ क्या पता है अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि सलाहकार ग्राहकों के लिए नए भविष्य निधि के अंतर्निहित संदेश कैसे वितरित कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

साइबर सिक्योरिटी घटनाएं बढ़ रही हैं- सलाहकार जो अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने में असफल हैं, विभिन्न प्रकार के नियामक कार्यों का सामना कर सकते हैं यहाँ क्या पता है अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार फर्मों को नए निधि के नियमों का पालन करने के लिए कर्मियों को तैयार करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण लेना चाहिए। अधिक पढ़ें »

कारकों के आधार पर स्मार्ट बीटा ईटीएफ सलाहकारों और व्यक्तिगत निवेशकों को विविधता लाने के लिए एक उपकरण हो सकता है अधिक पढ़ें »

निवेशको ने प्रौद्योगिकी, रोबो-सलाहकारों, फ्यूडियरी नियम, मिलेनियल्स और कैसे वे छेदते हैं, पर चर्चा करने के लिए वित्तीय सलाहकारों के एक पैनल का आयोजन किया। अधिक पढ़ें »

नए फैसले के नियमों के कई सलाहकारों ने शिकायत रखने के लिए नई प्रौद्योगिकियों की तलाश की है और घाटे को कम करने में मदद की है। अधिक पढ़ें »

आईआरएस ने 60-दिन के आईआरओ रोलओवर विंडो को याद रखने वाले ग्राहकों के लिए यह आसान और कम महंगा बना दिया है। अधिक पढ़ें »

सोशल मीडिया एक डिजिटल मार्केटिंग रणनीति की कुंजी है लिंक्डइन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए, सलाहकारों को इन पांच चीजों को करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

क्या आप ग्राहकों को लक्षित तारीख निधि बेचने का एक प्रशंसक हैं? आप इस बात में दिलचस्पी ले सकते हैं कि नए डोल ट्रस्ट के साथ उनके लिए मार्केट कैसे बदल जाएगा। अधिक पढ़ें »

ये 10 विषय हैं जिन्हें क्लाइंट के साथ पहली बैठक के दौरान चर्चा की जानी चाहिए। अधिक पढ़ें »

हालिया अध्ययन परियोजनाओं में संकर रोबो-सलाहकार 2025 तक सभी निवेश योग्य परिसंपत्तियों का 10% का प्रबंधन करेंगे। अधिक पढ़ें »

65 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकांश महिलाएं एकल हैं यहां पांच तरीके सलाहकार इन ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए तैयार और प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

फ़्रीडीसियरी नियम के मद्देनजर, मेरिल लिंच अपने सभी सेवानिवृत्ति खातों से आयोग-आधारित लेनदेन छोड़ रहा है, संभव अपवाद के साथ। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों पर निर्भर अमीर निवेशक कैसे बता सकते हैं कि वे सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं। तो यहां बताया गया है कि करोड़पति कैसे सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं अधिक पढ़ें »

सलाहकार जो ब्लॉग नहीं करते हैं वे मौजूदा या संभावित ग्राहकों, विशेष रूप से उच्च निवल मूल्य वाले लोगों के साथ कनेक्ट होने पर गायब हैं। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

नए मनी मार्केट के नियमों का ग्राहकों पर थोड़ी असर पड़ेगा अगर वे पूछते हैं तो उन्हें बताने के लिए यहां बताया गया है अधिक पढ़ें »

सलाहकार जो निवेश प्रबंधन को आउटसोर्स करते हैं, उन लोगों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं, जो एक नए अध्ययन से पता चलता है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को नए भविष्य निधि के साथ अनुपालन करने में मदद करने के लिए बाद में बजाय सेवानिवृत्ति योजना के प्रायोजकों के साथ काम करना शुरू करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

ग्राहकों को उनकी चिकित्सा पसंद का प्रबंधन करने में मदद करने का अर्थ है कि वे महंगी गलतियों से बच सकते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के घोंसले अंडे को थोड़ा आगे कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

वित्तीय स्थिरता बोर्ड जी -20 देशों के लिए म्यूचुअल फंड के लिए एक वित्तीय तनाव परीक्षण को लागू करना चाहता है। यही कारण है कि यह एक अलोकप्रिय विचार है अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उनके व्यवहार में इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीक नया निस्संदेह नियम के अनुपालन में है अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि पांच साल के नियम रोथ आईआरएएस के साथ कैसे काम करता है और ग्राहकों के लिए क्या विचार करना है। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों को एक व्यावसायिक मॉडल निर्धारित करना चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है अधिक पढ़ें »

ठीक से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सलाहकार प्रतियोगिता से बाहर खड़े हो सकते हैं ये बचने के लिए सबसे बड़ी गलतियां हैं अधिक पढ़ें »

सुधार ने एक टैक्स-समन्वित पोर्टफोलियो तैयार किया है जो दावा करता है कि रिटर्न को प्रतिवर्ष 0. 48% सालाना मिलेगा। अधिक पढ़ें »

स्वतंत्र सलाहकार प्रकार सभी प्रकार के सलाहकारों के बीच स्वतंत्र वित्तीय योजनाकार हैं। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

के रूप में स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती जा रही है, यहां बताया गया है कि वित्तीय सलाहकारों को लागत का प्रबंधन करने के लिए ग्राहकों को कैसे मदद करनी चाहिए। अधिक पढ़ें »

रिवर्स बंधक की धारणा बदल रही है वे ध्यान से तैयार की गई सेवानिवृत्ति योजना का एक अभिन्न अंग हो सकते हैं। अधिक पढ़ें »

ऐसे ग्राहकों के साथ सलाहकार जो विकलांगता लाभ प्राप्त करते हैं, उन्हें एक वित्तीय योजना में इस आय को एकीकृत करने में मदद करके एक लाभदायक आला बना सकते हैं अधिक पढ़ें »

नया निस्संदेह नियमों का मतलब है कि कई सलाहकारों को उनके व्यापार मॉडल को ओवरहॉल करने की जरूरत है ताकि वे अनुपालन में रहें और संभावित मुकदमों से बचाव कर सकें। अधिक पढ़ें »

एफआईएनआरए की नई भर्ती प्रक्रिया नियमों पर एक गहन देखो और क्यू एंड ए, जो नवंबर में प्रभावी हो गया है। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार बाजार की मांगों को लगातार पूरा करने के लिए बाद के बजाय नए भुगतान मॉडल से परिचित हो सकते हैं। अधिक पढ़ें »

ये आठ युक्तियां सलाहकारों को फेसबुक पर अपने खेल को अपनाने में मदद करेंगी और व्यापार को बढ़ाने में मदद करने की क्षमता है। अधिक पढ़ें »

मिलेनियल सलाहकारों को आकर्षित करने और बनाए रखने के तरीकों को इन युक्तियों पर विचार करना चाहिए अधिक पढ़ें »

सभी सलाहकारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करना होगा। आपका अभियान बंद करने के लिए यहां छह कदम हैं अधिक पढ़ें »

सलाहकार जो जल्दी से मिलेनियल पीढ़ी को निशाना बनाने में विफल रहते हैं, वे आने वाले वर्षों में महंगा गलती कर सकते हैं। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को लाल झंडे जानना चाहिए जो एक बुजुर्ग ग्राहक वित्तीय शोषण का शिकार होने पर संकेत दे सकते हैं। अधिक पढ़ें »

शोध से पता चलता है कि जीवन में बाद में तलाक पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर असमानता से उच्च वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। अधिक पढ़ें »

यहां वृद्धि के बारे में नीची बात है, चार्ल्स श्वाब अपने रोबो-सलाहकार मंच, संस्थागत इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो के लिए कर रहा है। अधिक पढ़ें »

ये सात युक्तियां खोज इंजन अनुकूलन का अनुकूलन करने में सहायता करती हैं, जो कि अधिकतम एक्सपोजर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है और मदद की संभावनाओं को आपके ब्लॉग पोस्ट और वेबसाइट मिलते हैं। अधिक पढ़ें »

साइबर अपराध बढ़ रहा है यहां जो सलाहकार फर्म हैं, उनमें बड़े और छोटे, जागरूक होने और कैसे तैयार करना है अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि क्लाइंट इन लोगों के लिए एक विरासत का निवेश कैसे करें ताकि वे एक ठोस सेवानिवृत्ति घोंसला अंडे बना सकें। अधिक पढ़ें »

डीओएल ने नए फ़िज़्रियरी नियम पर 34 बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, सामान्य प्रश्नों के पहले दौर प्रकाशित किए हैं। अधिक पढ़ें »

यदि आप एक युवा सलाहकार हैं और फिर भी सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो बदलते परिदृश्य पर विचार करें। आप इसके कारण ग्राहकों को खो सकते हैं अधिक पढ़ें »

लिंक्डइन इन नए ग्राहकों के लिए संभावना का अवसर प्रदान करता है। इसके बारे में जानने के पांच तरीके यहां दिए गए हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकार अपने ग्राहक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नए तरीके की तलाश में उन विषयगत निवेश पर विचार करना चाहिए, जो उन्हें एक गहरे स्तर पर संलग्न कर सकते हैं अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार तकनीक को अपनाने के जरिए प्रबंधन के विकास में परिसंपत्तियों को अधिकतम कर सकते हैं-सिर्फ यह सुनिश्चित कर लें कि आप सही समाधान का उपयोग कर रहे हैं। अधिक पढ़ें »

रेफ़रल बिजनेस में राजस्व की जीवन रेखा है, जो कि कई वित्तीय सलाहकार फर्मों पर निर्भर हैं। आपके रेफ़रल दर में सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं अधिक पढ़ें »

डीओएल का पहला राउंड फेड्यूशियरी नियम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सलाहकारों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं अधिक पढ़ें »

साइबर सुरक्षा सलाहकारों के लिए बढ़ते जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है यहां योजना लागू करने के लिए 12-कदम ब्लूप्रिंट भी है, जबकि नियमों के अनुरूप भी है। अधिक पढ़ें »

उच्च निवल मूल्य परोपकार के बारे में नए शोध से पता चलता है कि मूल्यों को निर्णय देने के लिए ड्राइव हैं- और यह कि दाताओं ने भविष्य में देने की योजना बनाई है। अधिक पढ़ें »

लाभार्थियों को राथ इरा के साथ अपनी कर बचत को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा जब तक इसे किसी निश्चित तरीके से पारित नहीं किया जाता। अधिक पढ़ें »

अगर हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, तो उनकी कर योजनाओं का आर्थिक विकास और सेवानिवृत्ति सुरक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अधिक पढ़ें »

डोनाल्ड ट्रम्प के असंबद्ध चुनाव और सरकारी नियमों को वापस स्केल करने के लिए समर्थन का मतलब है कि डीओएल का विश्वासघात खतरे में आ सकता है। अधिक पढ़ें »

ट्रम्प प्रशासन की नीतियां वित्तीय सलाहकारों और बचतकर्ताओं को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? अधिक पढ़ें »

यहां पर विचार करने के लिए ग्राहकों के साथ बात करते समय कुछ बिंदु हैं, ताकि उन्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। अधिक पढ़ें »

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यहां ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए चार आसान तरीके हैं और लिंक्डइन पर संभावनाएं हैं अधिक पढ़ें »

डोनाल्ड ट्रम्प की कर योजना का मतलब सबसे धनी अमेरिकियों के लिए बड़ा कर कटौती है। अधिक पढ़ें »

फाइनरा ने हाल ही में कई फर्मों पर जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने वैरिएबल एन्युइटी बेची है, जो नियामक को अनुपयुक्त माना जाता है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को ऑनलाइन होने के पुरस्कार काटना करने के लिए डिजिटल विपणन विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। वे सभी को जानने की ज़रूरत है जहां सही संसाधनों को प्राप्त करना है अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि साल के अंत से पहले अपने करों को कम करने के लिए ग्राहकों को टैक्स-लॉस कापाने में मदद कैसे करें अधिक पढ़ें »

सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के दावे के नियमों में बदलाव और ग्राहकों को उन्हें नेविगेट करने में मदद करने के लिए सलाहकारों को क्या विचार करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

अधिकांश वित्तीय सलाहकार सीआरएम समाधान खुद कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम प्रभावी रूप से लीड्स की खेती करने के लिए समाधान का लाभ उठाते हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं। अधिक पढ़ें »

एफआईएनआरए दलाल-डीलरों के क्रॉस-विक्रय गतिविधियों की समीक्षा से गुजर रहा है। यहां नियामक क्या कर रहा है। अधिक पढ़ें »

सही दृष्टिकोण और कार्रवाई की उचित योजना के साथ, फेसबुक आपकी वित्तीय सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सकता है यहाँ एक गाइड है अधिक पढ़ें »

ये तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें साल के अंत से पहले सेवानिवृत्त ग्राहकों की समीक्षा करनी चाहिए। अधिक पढ़ें »

मानव सलाहकारों की तरह रोबो-सलाहकारों को उद्योग नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ रोबो-प्रदाताओं का कहना है कि मौजूदा नियमों को अपडेट करने की आवश्यकता है अधिक पढ़ें »

कई सलाहकारों का मानना ​​है कि ट्रम्प प्रशासन अर्थव्यवस्था और उनके ग्राहकों के पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। अधिक पढ़ें »

यहां सलाहकारों को गैर-योग्य आस्थगित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में जानने की जरूरत है। अधिक पढ़ें »

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कुछ सलाहकारों ने इस रुझान को अपनाया है अधिक पढ़ें »

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सलाहकार की वेबसाइट पर दूसरा सबसे अधिक पढ़ें पृष्ठ आमतौर पर उनके जैव है भरोसा और तालमेल स्थापित करने वाले एक को कैसे तैयार किया जाए अधिक पढ़ें »

इस साल के शुरूआती वर्षों में प्रभावी होने वाले नए नियमों के तहत आपको तलाक और सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानने की जरूरत है। अधिक पढ़ें »

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि वित्तीय सलाहकार फर्मों पर इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी कम हो रही है, उन्हें जोखिम में डाल दिया है अधिक पढ़ें »

विपक्ष के चेहरे के बावजूद भी, सलाहकारों को अभी भी प्रत्ययी नियम का पालन करने की योजना बनानी चाहिए। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को अपने प्रबंधन शैलियों और अन्य व्यावसायिक प्रथाओं में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वे अपने ग्राहकों के लिए वर्तमान और प्रासंगिक बने रहें। अधिक पढ़ें »

ईमेल विपणन सबसे वित्तीय सलाहकारों की डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है यहां बताया गया है कि ईमेल कैसे लिखना है जो ग्राहक वास्तव में खोलना चाहते हैं। अधिक पढ़ें »

इन तकनीकों से सलाहकारों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है और कम उपरि लागतों के साथ ग्राहक सेवा में सुधार हो सकता है अधिक पढ़ें »

ये छः ईमेल विपणन रणनीतियों ग्राहकों को भेजी न्यूज़लेटर्स को बढ़ाने और नए पाठकों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। अधिक पढ़ें »

नया यू.एस. अध्यक्ष कार्यालय ले जाने के बाद वित्तीय विनियमन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यहां बताया गया है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र कैसे काम कर रहा है। अधिक पढ़ें »

सोशल मीडिया पर होने से सलाहकार की डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यहां जहां सलाहकार ढूंढते हैं, वे सबसे अधिक सफलता पा रहे हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकार ग्राहकों की सेवानिवृत्ति योजनाओं में आवश्यक न्यूनतम वितरण गलतियों से बचने में मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

विकलांगता किसी भी समय ग्राहक को हड़ताल कर सकती है। सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को इस जोखिम से पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है और पता है कि क्या लाभ उपलब्ध हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकार जो उनके अभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इन प्रमुख रुझानों से आगे रहने की आवश्यकता होगी। अधिक पढ़ें »

प्रतियोगिता आज की वित्तीय सलाहकार बाजार में भयंकर है यहां बताया गया है कि सलाहकार लाभ कैसे बना सकते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। अधिक पढ़ें »

कुछ सलाहकार चिंतित हैं कि डीओएल नियम ग्राहकों के साथ संबंधों में बाधा डाल सकता है अधिक पढ़ें »

जगह में एक खरीद-बिक्री समझौता होने से उचित मूल्य के साथ उत्तराधिकार योजना को सीमेंट किया जा सकता है और नए मालिक को निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

अधिक अमेरिकी ऑनलाइन जानकारी पाने के लिए वित्तीय जानकारी पाने के लिए, सलाहकारों को सबसे अधिक प्रकाशन प्लेटफार्म बनाना चाहिए। अधिक पढ़ें »

अपने सलाहकार व्यवसाय और मुनाफे की रक्षा के लिए, आपको वित्तीय तकनीक को गले लगाने और उसे अपनी रणनीति में प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता है। अधिक पढ़ें »

डिजिटल चैनलों पर सक्रिय होने और एक विशेषज्ञ के रूप में खुद को विपणन करने से आपके व्यवसाय को ग्राहकों के साथ विश्वास बनाकर दीर्घकालिक बनाकर मदद मिल सकती है अधिक पढ़ें »

कभी-कभी सबसे अच्छा इंटरफ़ेस मानव चेहरा है अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्ति के दृश्य के लिए नया योग्यताएं दीर्घावधि वार्षिक वायदा संविदाएं शुरू करना शुरू हो रही हैं उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

12 रोबो-सलाहकारों के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए उनके साथ निवेश करने का बेहतर तरीका क्या है? अधिक पढ़ें »

इन 10 रणनीतियों से सलाहकारों को ईमेल विपणन का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अधिक पढ़ें »

जबकि सलाहकार शुल्क स्थिर रहे हैं, उद्योग के रुझान उन पर निम्न दबाव डाल सकते हैं। अधिक पढ़ें »