यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी हार्ड अर्जित नेस्ट अंडे बनाने के लिए पिछले है, तो सलाह का एक टुकड़ा बाकी के ऊपर है। अधिक पढ़ें »

यहां से कुछ रिटायरमेंट पीरलेस में बदलाव करने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं अधिक पढ़ें »

यदि आप एक संभावित वित्तीय सलाहकार ग्राहक (या एक सलाहकार) हैं, तो यहां कुछ सवाल पूछने चाहिए ... और जवाब देने के लिए तैयार रहें। अधिक पढ़ें »

आने वाले युवा और धनी क्लाइंट क्लास किसी अन्य की तरह नहीं है, जब वह धन की वरीयताओं को सलाह देने की बात आती है ये लोग क्या चाहते हैं, इस बारे में कुछ संकेत दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

मेरिल लिंच और एडवर्ड जोन्स दोनों दशकों से आस पास रहे हैं, लेकिन वे बहुत अलग तरीके से व्यापार से संपर्क करते हैं। वे कैसे तुलना करते हैं यह निम्न आधार है। अधिक पढ़ें »

मोहरा के रोबो-सलाहकार और उच्च-निवल-मूल्य वाले प्लेटफार्मों की गहराई से तुलना में अधिक पढ़ें »

पारंपरिक सलाहकारों और रोबो-सलाहकारों की सेवाओं के संयोजन दोनों विश्व के सर्वोत्तम पेशकश कर सकते हैं लेकिन जहां एक शुरू होता है और यह कैसे काम करता है? अधिक पढ़ें »

अल्ट्रा-क्लास क्लाइंट बनाने के लिए सबसे अच्छा मौका पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? अपनी स्कूली शिक्षा के साथ शुरू करो ... और हार्वर्ड पर हमेशा शर्त लगाओ अधिक पढ़ें »

इन कुछ स्तंभों को एक DIY पोर्टफोलियो बनाने के लिए जरूरी है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को अगले 15 वर्षों में पीढ़ीगत संपत्ति हासिल करने का एक अवसर है। विभिन्न जनसांख्यिकीय को पूरा करने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

कई लोगों को यह नहीं पता कि सामाजिक सुरक्षा कब तक भ्रमित हो सकती है जब तक कि वे इसे लेने के लिए सामना कर रहे हों। यहां इस बारे में ग्राहकों से बात करने का तरीका बताया गया है अधिक पढ़ें »

तीसरे एवेन्यू प्रबंधन के फ़ोकस क्रेडिट फ़ंड का समापन निवेशकों और सलाहकारों के लिए एक चेतावनी है। जंक से सावधान रहें अधिक पढ़ें »

हजारों वर्ष आयु की आ रही हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने, परिवार होने और सेवानिवृत्ति के बारे में सोचते हैं। 80 मिलियन मजबूत पर, सलाहकारों को अब उन्हें अदालत में पेश करना होगा। अधिक पढ़ें »

एक हालिया फिडेलिटी अध्ययन से पता चलता है कि जो सलाहकार प्रौद्योगिकी को गले लगाते हैं वे अधिक सफल होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए यहां कुछ प्रमुख कदम हैं अधिक पढ़ें »

अन्वॉस्को एक रोबो-सलाहकार हासिल करने के लिए नवीनतम परिसंपत्ति प्रबंधक है यहां इसका एक नज़र है जिसका अर्थ है और यह कैसे काम करेगा। अधिक पढ़ें »

सलाहकार ग्राहकों को प्रदान करने वाली सर्वोत्तम चीजों में से एक है उनकी वित्तीय स्थिति की वार्षिक समीक्षा। यहां कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

जानें कि प्रमुख बचाव निधि प्रबंधक बिल एकेमैन अपने पैसे कहाँ रखता है देखें कि हर्बालाइफ़ में उनकी छोटी स्थिति अभी तक सफल नहीं रही है। अधिक पढ़ें »

पारंपरिक आईआरए से अनिवार्य न्यूनतम वितरण और योग्य योजनाओं से बचा नहीं जा सकता है। लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के कई तरीके हैं। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि उनके पैसे कैसे निवेश करें। लेकिन जो अक्सर वे भूल जाते हैं वे सुनते हैं। अधिक पढ़ें »

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, अपने व्यवहार की सफलता के लिए खुद को बाजार में रखने की आपकी क्षमता महत्वपूर्ण है, भले ही आप एक महान विक्रेता हो अधिक पढ़ें »

2015 में कैपिटल गेन टैक्स के बारे में क्या वित्तीय सलाहकारों (और उनके ग्राहकों) को जानने की आवश्यकता है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को निकाल दिया जाने वाला यह सबसे सामान्य कारण है। अधिक पढ़ें »

तथाकथित पारंपरिक परिवार यू.एस. के घरों के 20% से कम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां बताया गया है कि सलाहकार कैसे समायोजित कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

हालांकि प्रबंधन शुल्क के तहत संपत्ति लंबे समय के लिए एक अच्छा विचार की तरह लग रही थी, वर्तमान बाजार प्रवृत्तियों यह अतीत की बात कर रही हो सकता है अधिक पढ़ें »

क्या आपके पैसे को नकद में रखना बेहतर है या कम कीमत पर स्टॉक खरीदने के लिए एक डाउन मार्केट अच्छा समय है? अधिक पढ़ें »

तकनीक तेजी से बदल रही है कि सलाहकार व्यवसाय करते हैं। यहां ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्मार्ट सलाहकार प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए निवेश कर रहे हैं। अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकार बाजार की तेजी से वृद्धि सभी लेकिन आश्वासन दिया लगता है 2016 में देखने के लिए कुछ संभावित घटनाएं हैं। अधिक पढ़ें »

अगले दशक में वित्तीय सलाहकार व्यवसाय के शीर्ष रुझानों पर एक नज़र डालें। अधिक पढ़ें »

व्यक्तिगत वित्त प्रौद्योगिकी-डेटा एकत्रीकरण में एक नया मोर्चे - हमारी वित्तीय जीवन को आसान बनाने के लिए करना चाहता है लेकिन यहाँ क्यों यह स्टॉलिंग हो सकता है। अधिक पढ़ें »

सीखें कि छोटे निवेशकों को कम-से-कम सिक्योरिटीज में अपनी अतिरिक्त नकदी का निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजीगत लाभ के लिए शूट कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

समझें कि एक बचत बंध क्या है, सीडी क्या है और जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है जानें कि बचत बांड 2016 के लिए सही निवेश क्यों है। अधिक पढ़ें »

अपनी फर्म के विपणन के लिए यूट्यूब पर नेविगेट करने से नए ग्राहकों को जोड़ सकते हैं इस तरह की सराहनीय माध्यम को अपने विपणन में शामिल करने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं। अधिक पढ़ें »

दीर्घावधि देखभाल बीमा जितना महंगा है उतना महँगा है क्योंकि कई लोगों के लिए यह आवश्यक है, लेकिन क्या यह सभी वित्तीय सलाहकार ग्राहकों के लिए सही है? अधिक पढ़ें »

विकलांगता पर जाने से आर्थिक रूप से तनावपूर्ण समय हो सकता है। महत्वपूर्ण वित्तीय ब्लैकबैक से बचाने में मदद करने के लिए यहां अपंगता लेने के 3 कदम हैं। अधिक पढ़ें »

आपको अभी जंक बॉन्ड को आवंटित करने की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए। अधिक पढ़ें »

आईआरएस ऐसे करदाताओं को अनुमति देता है जिनके रूपांतरणों को इस लेनदेन को उलटने के लिए बुरी तरह से समय दिया गया है। ऐसा तब होता है जब ऐसा करने के लिए समझ में आता है अधिक पढ़ें »

बढ़ती दरों के खिलाफ बचाव के रूप में खड़ा होने वाले असंतुलित बांड फंड, अंत में परीक्षण किया जा रहा है। अधिक पढ़ें »

बचतकर्ताओं को उन सभी सहायता की आवश्यकता होती है जो वे प्राप्त कर सकते हैं, भले ही यह एक प्रस्ताव के बराबर हो, जो वे मना नहीं कर सकते। यही कारण है कि 401 (के) में सबसे बड़ा सुधार ऑटो-नामांकन है अधिक पढ़ें »

प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना, नई प्रतिभा को भर्ती करना और थोड़े और रूढ़िवादी होने के कारण एक तेजस्वी आर्थिक माहौल में आरआईए के लिए चिंताओं की सूची में सबसे ऊपर है। अधिक पढ़ें »

संपत्ति की योजना बना एक सेट-यह-और-भूल-यह प्रस्ताव नहीं है। यहां आपके और आपके क्लाइंट के लिए कुछ युक्तियां दी गई हैं अधिक पढ़ें »

पता लगाना है कि परीक्षा कितना आसान है: चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) परीक्षा, या पंजीकृत प्रतिनिधियों के लिए श्रृंखला 7 प्रतिभूति परीक्षा। अधिक पढ़ें »

संभावित ग्राहकों को अनजाने में धमकाने या भ्रमित करना आसान है। यह संभावना है कि आपकी संभावनाओं के साथ आरंभिक बैठकों में क्या न करें अधिक पढ़ें »

प्रतिस्पर्धी बने रहने के इच्छुक सलाहकारों को डेटा एकत्रीकरण तकनीक को गले लगाने के बारे में विचार करना चाहिए, जो कई ग्राहकों की उम्मीद है यहाँ प्रवृत्ति पर निम्न डाउनडाउन है अधिक पढ़ें »

क्या रोबो-सलाहकार मैदान में शामिल होने के लिए अगले बैंकिंग उद्योग है? बहुत सी बातें चल रही हैं जो हमें यह विश्वास करने का नेतृत्व करती हैं कि यह भविष्य हो सकता है। अधिक पढ़ें »

अप्रैल 29, 2016 सामाजिक सुरक्षा के फ़ाइल-और-निलंबित दावा रणनीति की समाप्ति को चिह्नित करेगा। यहाँ क्या Savers और वित्तीय योजनाकारों को जानने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकार की भर्ती करके ग्राहकों के जूते में कदम रखने से आपको ग्राहकों की तरफ से योजना के अनुभव में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। अधिक पढ़ें »

सलाहकार और क्लाइंट समान रूप से सबसे अच्छे होते हैं जब ग्राहक का राजस्व बढ़ रहा हो। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है जब छोटे हिट लेते हुए ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होता है। अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकारों के आगमन ने सवाल उठाया है कि क्या उन्हें पारंपरिक सलाहकारों की तरह भी विनियमित किया जाना चाहिए। अधिक पढ़ें »

राष्ट्रपति ओबामा ने अमीर के लिए करों में वृद्धि की योजना का खुलासा किया है। प्रस्ताव में सेवानिवृत्ति आय और पूंजीगत लाभ दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों हैं। अधिक पढ़ें »

उन विकल्पों को समझें, जो कि विभिन्न निवेश वाहनों सहित विकास स्टॉक में निवेश करने के लिए अतिरिक्त नकदी का उपयोग करते समय किया जाना चाहिए। अधिक पढ़ें »

जीवन के किसी भी स्तर पर शादी करने वाले ग्राहकों के लिए वित्तीय समस्याएं हैं, लेकिन पुराने जीवनसाथी कई सारी चीजें ला सकते हैं जिन्हें उन्हें टेबल से बात करने की जरूरत होती है। अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि कैसे विकसित करने के लिए मानव सलाहकारों को अपने खेल को बढ़ाना चाहिए। अधिक पढ़ें »

यह पता चलता है कि आपको अपने सरलीकृत कर्मचारी पेंशन योजना पर एक अस्थिर बाजार के प्रभाव के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों नहीं है बाजारों को नेविगेट करने के लिए अपने एसईपी का इस्तेमाल करना सीखें अधिक पढ़ें »

हाल के वर्षों में कई सुधारों और अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है जिससे वे पहले की तुलना में काफी ज्यादा बहुमुखी हैं। अधिक पढ़ें »

अधिकांश लोगों को एहसास होने से दीर्घकालिक देखभाल की ज़रूरत की संभावना है। इसके लिए योजना बनाने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

इस बात के बारे में जानें कि सह-संबंध कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह मापने के लिए कि व्यापक बाज़ार एक-दूसरे के संबंध में कैसे आगे बढ़ते हैं देखें जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सहसंबंध कैसे उपयोग किया जाता है। अधिक पढ़ें »

एक फिडेलिटी अध्ययन से पता चलता है कि कई सलाहकारों ने एक स्पष्ट उत्तराधिकार योजना को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। अधिक पढ़ें »

मैलेनियल एक जोखिम वाला पीढ़ी है। यहां बताया गया है कि सलाहकार उनकी उम्र के लिए उचित रूप से निवेश करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

जबकि पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्ति की तैयारी बढ़ गई है, आधे से अधिक अमेरिकियों की संख्या कम हो सकती है यहां आपकी स्थिति को बेहतर कैसे करें अधिक पढ़ें »

जब किसी सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो में संपत्ति आवंटन की बात आती है, तो ये ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें टाला जाना चाहिए। अधिक पढ़ें »

जोखिमधारक सलाहकारों और उनके ग्राहकों को यह स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है कि वे जहां जोखिम की सीमा में हैं और जहां उन्हें होना चाहिए यहां देखिए यह कैसे काम करता है। अधिक पढ़ें »

एफआईएनआरए और अन्य नियामकों ने माइक्रोस्कोप के तहत रोबो-सलाहकारों को लगाया है। वे यहां पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकार जो ग्राहकों के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीक की पेशकश करने में असफल हैं, वे अक्सर प्रतिस्पर्धा के पीछे गिरने लगते हैं यहां देखने के लिए कुछ तकनीकी प्रवृत्तियां हैं अधिक पढ़ें »

छात्र ऋण ऋण नियंत्रण से बाहर है यहां बताया गया है कि यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत को कैसे प्रभावित कर सकता है। अधिक पढ़ें »

नकारात्मक ब्याज दर बचत, बांड, शेयर बाजार और अधिक पर कहर बरपा सकती है। यहां बताया गया है कि क्या संभावना है कि वास्तविकता बनती है अधिक पढ़ें »

, सेवानिवृत्ति के लिए धन दूर करने के लिए 401 (के) योजना के बजाय स्वास्थ्य बचत खाते का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक वित्तीय समझ में आता है उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

अस्थिर बाजार कर बिलों को कम करने के कई तरीके प्रदान करता है ... अगर आप अपने कार्ड सही बजाते हैं अधिक पढ़ें »

पोर्टफोलियो में संभावित हानियों को दूर करने के लिए जगह बनाने के लिए एक तंत्र आवश्यक है इसके बारे में जाने के कुछ बेहतरीन उपाय यहां दिए गए हैं। अधिक पढ़ें »

अनुक्रमित सार्वभौमिक जीवन बीमा लोकप्रियता में बढ़ रहा है। यहां बताया गया है कि हाल ही में लागू किए गए नए नियम इन नीतियों की बिक्री को प्रभावित करेंगे। अधिक पढ़ें »

स्मार्ट बीटा ईटीएफ निष्क्रिय प्रबंधन, सक्रिय प्रबंधन या दोनों के एक संकर का एक रूप है? अधिक पढ़ें »

कुछ उद्योग नियामकों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रोबो-सलाहकार अभी तक वित्तीय मानक को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। अधिक पढ़ें »

क्या एक चुनाव वर्ष और वित्तीय बाजारों के प्रदर्शन के बीच एक संबंध है? अधिक पढ़ें »

शून्य ब्याज दर के माहौल में सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना मुश्किल हो सकता है यहां काम करने और आय उत्पन्न करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। अधिक पढ़ें »

वैकल्पिक म्यूचुअल फंड और ईटीएफ लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं लेकिन क्या वे अपने नियमित जो निवेशक के लिए एक अच्छा विचार हैं? अधिक पढ़ें »

क्या नया नियम है कि प्रतिभागियों को अपने 401 (के) संतुलन को पेंशन में एक अच्छा विचार बनाने की इजाजत देनी है? अधिक पढ़ें »

अगर डीओएल का न्यायिक नियम अधिनियमित किया गया है तो इसके परिणामस्वरूप वार्षिकियां कैसे बिकती हैं और विपणन की जाती हैं और उनके लिए सलाहकारों को कैसे मुआवजा दिया जाता है अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकारों का विकास हाल के वर्षों में प्रभावशाली रहा है। ये ऐसे हैं जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं अधिक पढ़ें »

कर की समस्याओं से बचने के लिए, एक नए सेवानिवृत्ति खाते खोलने से पहले सही सवाल पूछिए। अधिक पढ़ें »

यहां एक सलाहकार मंच के लिए एक दलाल-डीलर प्रारूप से चलने वाले सलाहकारों के लिए कुछ बेहतरीन अभ्यास हैं। अधिक पढ़ें »

सबसे वित्तीय नियोजन फैसलों की तरह, जब सामाजिक सुरक्षा का दावा करने का कोई आसान निर्णय नहीं है इसे आसान बनाने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं। अधिक पढ़ें »

रॉबो-सलाहकारों के अमीरों के बढ़ते उपयोग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसी तरह की सेवाओं को जोड़ने के लिए पारंपरिक बैंकों पर दबाव डाला जा रहा है। अधिक पढ़ें »

कॉलेज चाइस 52 9 सलाहकार योजना निवेश योजना के विकल्पों के बारे में जानें और कैसे वे अन्य शीर्ष 52 9 कॉलेज बचत योजनाओं की तुलना करें। अधिक पढ़ें »

भालू बाजार ग्राहकों के कर योग्य पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने के लिए वित्तीय सलाहकारों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। अधिक पढ़ें »

मूल्यांकन कलाकृति एक बहुत ही अचूक प्रक्रिया हो सकती है, और एक संपदा को अधोमुखी कार्यों के लिए आईआरएस से दंड का सामना करना पड़ सकता है। यहां सबसे अच्छा मूल्य कला कैसे है अधिक पढ़ें »

व्यक्तित्व, कर और आर्थिक नीतियों पर आधारित, वित्तीय सलाहकारों को डोनाल्ड ट्रम्प पर स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। यहाँ वे क्या कह रहे हैं अधिक पढ़ें »

निष्ठा रॉपो-सलाहकार सेवाओं की पेशकश करने वाली प्रमुख कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गई है फिडेलिटी गो के बारे में यहां एक परिचय दिया गया है और फर्म की योजनाएं इसके साथ क्या हैं अधिक पढ़ें »

सामाजिक सुरक्षा लाभों का कर प्रभाव अक्सर गलत समझा जाता है। यहां बताया गया है कि लाभ लेने के बाद सलाहकार ग्राहकों को कर दायित्व को प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

अधिक पढ़ें »

यदि आप एक टीम के वातावरण में काम करने पर विचार नहीं किया है, तो यह शोध दर्शाता है कि आपके वित्तीय सलाहकार कैरियर के लिए ऐसा क्यों फायदेमंद है। अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि वित्तीय सलाहकारों के काम के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे चल रही है और तकनीक का लाभ उठाने के तरीके पर कुछ रणनीतियां हैं। अधिक पढ़ें »

यदि आप संयुक्त राज्य के बाहर निवेश करना चाहते हैं, तो यहां पर विचार करने के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड हैं। अधिक पढ़ें »

दो प्रकार की आस्थगित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में जानें कि गैर-लाभकारी कंपनियां उच्च-क्रम वाले कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती हैं अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकार, जो आमतौर पर निष्क्रिय-प्रबंधित निवेश की पेशकश करते हैं, सक्रिय रूप से प्रबंधित निवेश की पेशकश शुरू कर रहे हैं अधिक पढ़ें »

यहां उन ग्राहकों की सहायता करने के लिए कुछ रणनीतियां हैं जिनके पास कम-से-तारकीय 401 (के) योजना है अधिक पढ़ें »

स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत कई सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक डरावनी संभावना है यहां जितना संभव हो उतना कम खर्च करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार क्षेत्र के लिए इस साल की तकनीक प्रवृत्तियों- रोबो-सलाहकारों से आंकड़ों के दोहन के लिए- लचीलेपन, उपलब्धता और गतिशीलता के चारों ओर घूमते हैं। अधिक पढ़ें »

ये 5 बुनियादी चीजें हैं जो हर निवेशक को 2016 में अपनी वित्तीय तस्वीर की समीक्षा करने और उसका पुनरीक्षण करने के लिए करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

अधिक पढ़ें »

हालिया सालों में सलाहकारों के बीच पोर्टफोलियो रिबलनिंग सॉफ्टवेयर की लोकप्रियता बढ़ी है। यहां पर और कुछ सबसे लोकप्रिय समाधानों के बारे में और देखो। अधिक पढ़ें »

यही वजह है कि वित्तीय सलाहकार फर्मों को अपनी सेवाओं की मांग के साथ तालमेल रखने के लिए उनके एजेंडे के मामले में सबसे आगे भर्ती करना चाहिए। अधिक पढ़ें »