ग्राहक केंद्रितता परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों के लिए ट्विटर एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। कुछ शीर्ष ट्वीटर्स को देखकर, सलाहकार सामाजिक नेटवर्क के अपने स्वयं के उपयोग में सुधार कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

डीओएल के प्रत्ययी प्रस्ताव के आसपास के नियम सलाहकारों और ग्राहकों के लिए भ्रमित हैं। यहाँ हम जो जानते हैं वह अब तक है अधिक पढ़ें »

वित्तीय वृद्ध दुरुपयोग बड़े पैमाने पर है यहां कुछ कदम हैं जिनसे आप और आपका परिवार वित्तीय घोटालों से बचाव में सहायता कर सकते हैं, जो पुराने निवेशकों को लक्षित करते हैं। अधिक पढ़ें »

2016 के सलाहकारों के लिए क्या होगा? यहां के रुझानों का एक ठहरनेवाला-अच्छा और बुरा-वे सामना कर रहे हैं और सफलता पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा अधिक पढ़ें »

यही वजह है कि ईटीएफ प्रसाद में एक विशेषज्ञ बनने से सलाहकारों को फायदा हो सकता है कि वे अपने रोस्टर के लिए और अधिक धनी ग्राहकों को जोड़ते हैं। अधिक पढ़ें »

जेनवर्थ ने उन लोगों के लिए एक वार्षिकी पेश की है, जो परंपरागत दीर्घकालिक देखभाल बीमा के लिए हामीदारी दिशा-निर्देश नहीं दे सकते। अधिक पढ़ें »

यह पता लगाने में मुश्किल नहीं है कि क्या कोई संभावित वित्तीय योजनाकार एक छायादार अतीत है। यहां पर सलाहकार की पहचान और इतिहास की जांच करना इतना महत्वपूर्ण है। अधिक पढ़ें »

वित्तीय नियोजन पत्रिका के अनुसार, इन आरआईए 2016 में सर्वश्रेष्ठ हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों और उनके ग्राहकों के लिए प्रस्तावित डोल फ़िड्यूसिअरी मानक के व्यापक प्रभाव हैं। सलाहकारों और उनके ग्राहकों के लिए यहां एक सिंहावलोकन है अधिक पढ़ें »

परिवार के धन हस्तांतरण से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव अधिक पढ़ें »

समृद्ध होकर फिट होने जैसी है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ दीर्घकालिक आदतों को विकसित करना चाहिए। यहां वित्तीय सफ़लता की खेती करने वाली 7 आदतें हैं अधिक पढ़ें »

डीओएल का नया प्रत्ययी नियम जल्द ही कानून बन जाएगा यहां बताया गया है कि कैसे सलाहकारों को इसके दूरगामी प्रभाव के लिए योजना बनानी चाहिए। अधिक पढ़ें »

इंजीनियरों के लिए शीर्ष वित्तीय शिक्षा स्रोतों का एक विघटन। अधिक पढ़ें »

मोहन एक मुनि बॉड ईटीएफ को रोल करने के लिए तैयार है, फर्म की पहली अधिक पढ़ें »

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श्वाब इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो के प्रवेश द्वार रोबो-एडवायर स्पेस में ऑनलाइन वित्तीय सलाह के लिए क्या मतलब है? अधिक पढ़ें »

एक बार जब आप एक नए सलाहकार को काम पर रखा करते हैं, तो समान रूप से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है: उन्हें प्रशिक्षण। अधिक पढ़ें »

मुश्किल क्लाइंट के साथ अच्छे काम करने का रिश्ता बनाए रखने का अर्थ शायद चिकित्सक की भूमिका निभा रहा हो। यह कैसे करना है में कुछ मदद यहाँ है अधिक पढ़ें »

क्या आपके वित्तीय पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य चाहते हैं? शायद आपको इन अंतरराष्ट्रीय रोबो-सलाहकारों में से एक के साथ जाने पर विचार करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार जो यूट्यूब का फायदा उठाते हैं, वे एक तेजी से भीड़ भरे बाजार में अंतर कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

ऐसे कई तरीके हैं जो ग्राहकों को आज की डिजिटल दुनिया में पीड़ित कर सकते हैं, लेकिन इन हमलों से बचाने के कई तरीके भी हैं यहाँ कुछ हैं। अधिक पढ़ें »

डीओएल का नया निष्ठावान नियम परिवर्तन वित्तीय उद्योग और सेवानिवृत्ति योजना समुदाय में बहुत बहस का स्रोत है। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

खोज इंजन अनुकूलन केवल एक पहेली का एक टुकड़ा है, जब यह एक प्रभावी ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की बात आती है अधिक पढ़ें »

यह जानने के लिए कि आप अपनी 401 (के) योजना के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं कुछ शोध लेता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आप अपने पैसे के लिए क्या कर रहे हैं अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकार अक्सर युवा निवेशकों से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऑनलाइन सेवाएं हैं जो सेवानिवृत्त लोगों को पूरा करती हैं। यहाँ उन की एक सूची है अधिक पढ़ें »

यदि आप आरआईए बनना चाहते हैं तो आपको केवल एसईसी के लिए $ 165 फीस का भुगतान करना है और सीरीज़ 65 परीक्षा उत्तीर्ण करना है। क्या बार बहुत कम सेट है? अधिक पढ़ें »

1 अप्रैल तक अपने सेवानिवृत्ति के खातों से अपना पहला आरएमडी नहीं लेना आपको 50% जुर्माना देगा। अधिक पढ़ें »

आरआईएज़ प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अधिक से अधिक निरीक्षण के एक युग में प्रवेश कर सकता है उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

सलाहकार महिला ग्राहकों को अच्छी तरह से सामाजिक सुरक्षा का दावा करने और लाभों का पूरा लाभ लेने के लिए योजना बना सकते हैं। यह कैसे करना है पर कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

जब सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर योजना की बात आती है तो देश को ओवरहाल की आवश्यकता होती है। यहां कुछ प्रस्तावित समाधान दिए गए हैं। अधिक पढ़ें »

निवेशकों के पास कई तरह के नए विकल्प होते हैं जब वे अपनी परिसंपत्तियों के प्रबंधन में सहायता प्राप्त करते हैं अधिक पढ़ें »

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में अपना पहला ग्राहक प्राप्त करना एक चुनौती है और समय ले सकता है आरंभ करने के तीन तरीके यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि सलाहकार उन ग्राहकों के लिए कर दक्षता बढ़ाने में मदद कैसे कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट खातों से संपत्ति वापस ले रहे हैं। अधिक पढ़ें »

शुल्क संपीड़न के एक युग में यहां बताया गया है कि वित्तीय सलाहकार वे ग्राहक कैसे लाते हैं, यह औचित्य कैसे कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

प्रत्यक्ष भागीदारी कार्यक्रम, एक नए वैकल्पिक निवेश वर्ग, भाप प्राप्त कर रहे हैं। यहां सलाहकारों और निवेशकों को जानने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

पुनरावर्तनीय रहने वाले ट्रस्ट्स संपत्ति की योजना बना उद्देश्यों को पूरा करते हैं जो एक इच्छा के साथ संभव नहीं हैं यहां कुछ ऐसे मामले हैं जो दिखाते हैं कि ट्रस्ट का उपयोग कब किया जाए। अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकारों का उदय पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों के लिए जोड़ा प्रतियोगिता के रूप में देखा गया था इसके बजाय, वे सभी के लिए एक 'जीत-जीत' का जादू कर सकते थे। अधिक पढ़ें »

तकनीक ने वित्तीय नियोजन उद्योग को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वचालित सेवाओं का अगला चरण यहाँ है अधिक पढ़ें »

आज की दुनिया में सेवानिवृत्ति की योजना में सिर्फ पैसे से बहुत अधिक शामिल है अधिक पढ़ें »

कुछ वेबसाइट सलाहकारों की समीक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वह जल्द ही एसईसी के कुछ नियमों को संशोधित कर बदल सकते हैं इस तरह की समीक्षाओं के साथ सबसे अच्छा सौदा करने का तरीका यहां है अधिक पढ़ें »

अपनी वित्तीय सलाहकार अभ्यास बेचने का सबसे महत्वपूर्ण लेनदेन है जिसे आप पूरा करेंगे। यह सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि आपको सबसे अच्छी कीमत मिल रही है अधिक पढ़ें »

आईआरए सत्र के साथ पूरे जोरों पर, सलाहकारों को ग्राहकों के लिए इन सात रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

आज ज्यादातर वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहक आधार को बनाने में मदद करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। आरंभ करने के तरीके के बारे में यहां कुछ परीक्षण किए गए बुनियादी दिशा निर्देश हैं अधिक पढ़ें »

ईटीएफ प्रदाता तेजी से गति से नए स्मार्ट बीटा उत्पादों को लॉन्च कर रहे हैं यहां मूल्यांकन करने के कुछ तरीके दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकारों को डीओएल के प्रस्तावित फैमिलीशियस नियम से मुनाफ़े में देखा जा रहा है, हालांकि अभी तक कई सवालों के उत्तर दिए जाने हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों ने वर्षों से शुल्क संपीड़न का अनुभव किया है। यही कारण है कि यह जारी रखने की संभावना है। अधिक पढ़ें »

स्मार्ट बीटा ईटीएफ ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। ये जोखिम हैं जो सलाहकारों और उनके ग्राहकों को समझने की आवश्यकता है। अधिक पढ़ें »

सलाहकार अंतर्दृष्टि निवेशोपैडिया के 20 लाख उपयोगकर्ताओं को कई वित्तीय सलाहकारों से जुड़ने का प्रयास करते हैं जो इन्वेस्टोपैडिया का उपयोग करते हैं। दोनों के लिए अद्वितीय फायदे हैं अधिक पढ़ें »

यहां फिडेलिटी की तीन कदम वाली योजना है कि कैसे अगली पीढ़ी के सलाहकारों का विकास और रखरखाव करें और उन्हें अपनी कंपनी को लेने के लिए तैयार करें। अधिक पढ़ें »

अफ्रीकी अमेरिकी मिलनियल्स अपने भविष्य के बच्चों और पोते को सफल बनाने के लिए स्थापित कर रहे हैं ऐसे। अधिक पढ़ें »

एसईसी फिड्यूशियरी मानदंड डीओएल द्वारा प्रस्तावित किए गए नियमों से भिन्न हो सकता है, जिससे नियम के प्रभाव के बारे में अधिक भ्रम पैदा हो सकता है। अधिक पढ़ें »

इस तरल स्टॉक मार्केट में और समय के साथ में तरल वैकल्पिक फंड और ईटीएफ हैं? निर्भर करता है। अधिक पढ़ें »

2015 में अपनी वित्तीय सलाहकार पद्धति को विकसित करने के लिए देख रहे हैं? ये रणनीतियों में मदद मिलेगी अधिक पढ़ें »

जब यह सामाजिक सुरक्षा के लिए फाइल करने की बात आती है तो क्लाइंट जोड़े को सलाह देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ कुछ रणनीतियां हैं अधिक पढ़ें »

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क्या 80% शासनकाल में सेवानिवृत्ति के लिए उचित खर्च कर रहा है? अधिक पढ़ें »

जो लोग अपनी सेवानिवृत्ति योजना के योगदान को अधिकतम करना चाहते हैं, वे अब भी 2015 के लिए सालाना अंशदान कर सकते हैं। 18 अप्रैल की समयसीमा याद मत करो अधिक पढ़ें »

अन्य व्यवसायियों से रेफ़रल प्राप्त करना आपके व्यवसाय को बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हो सकता है यह करने के लिए यहां पांच तरीके हैं अधिक पढ़ें »

आला ग्राहकों पर एक नज़र और कैसे सलाहकार उन में विशेषज्ञ हैं अधिक पढ़ें »

आसन्न नितांत नियम कई सलाहकारों के लिए बढ़ते दायित्व की ओर बढ़ेगा, लेकिन उन कुछ जोखिमों को आउटसोर्स करने के तरीके हैं जो वे लेते हैं। अधिक पढ़ें »

किसी भी व्यवसाय को बेचने के जोखिम और बाधाओं से भरा हो सकता है और वित्तीय सलाहकार फर्म कोई भिन्न नहीं है। अधिक पढ़ें »

विधिक नियम कई सलाहकारों को अपने व्यवसायों के पुनर्गठन के लिए मजबूर कर देगा। जो लोग अपनी तकनीक का उन्नयन शुरू करते हैं, वे अब सिर का आरंभ कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

इस पर एक नजर डालें कि किस प्रकार आरआईए और फीस-केवल सलाहकारों को डीओएल के नए फ़िडियसरी नियम से प्रभावित किया जाएगा। अधिक पढ़ें »

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सलाहकारों को फीस पर चर्चा करने में सक्रिय होना चाहिए ताकि ग्राहकों को पता हो कि वे क्या दे रहे हैं बातचीत शुरू करने के तरीके में कुछ संकेत दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

बड़े चेहरे सांस्कृतिक चुनौतियों पर रोबो-सलाहकार और सलाहकार हैं क्योंकि वे चीनी बाजार में तोड़ने की तलाश करते हैं। लेकिन रुझान के रूप में बदलाव, इसलिए अवसरों चाहिए अधिक पढ़ें »

एक मोहरा व्यय अनुपात देखने वाले का दावा है कि उसने पिछले 6 महीनों में 52 फंडों पर फीस बढ़ा दी थी। मोहरा ने कहा कि यह नहीं था। कौन सही है? अधिक पढ़ें »

लंबे समय से प्रतीक्षित डीओएल भरोसेमंद नियमों का अंतिम संस्करण पानी पिलाया गया था। यहां बताया गया है कि वे किस तरह दिखते हैं, संभावित प्रभाव और क्या संभावनाएं हैं। अधिक पढ़ें »

सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति लाभ पर लंबे समय तक काम करने के प्रभाव पर एक नजर डालें अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकार और पारंपरिक वित्तीय सलाहकार फर्म दोनों ही बाजार में जगह बनाते हैं। यहां बताया गया है कि पारंपरिक सलाहकार कैसे खड़े हो सकते हैं और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

एसईसी द्वारा पेश किए गए नए नियमों को देखें, मनी मार्केट फंड्स पर क्या प्रभाव होगा अधिक पढ़ें »

सलाहकार और उनके ग्राहक सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक सुरक्षा भी निर्भर लाभ प्रदान करती है यहां बताया गया है कि वे कैसे काम करते हैं। अधिक पढ़ें »

दीर्घावधि देखभाल बीमा उन लोगों के लिए एक आकस्मिक धन हो सकता है, जिन्हें समय की विस्तारित अवधि के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इस दीर्घकालिक देखभाल विकल्प के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें अधिक पढ़ें »

ग्राहक कई कारणों से वित्तीय सलाहकारों को आगरा करते हैं यहां एक ठहरने का तरीका है कि वे ऐसा क्यों कर सकते हैं और आपके रोस्टर से किसी भी चीज़ को खोने से कैसे बचें। अधिक पढ़ें »

भले ही आप एक लेखक नहीं हैं, तो ब्लॉगिंग आपके व्यवसाय को बढ़ने के लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन विपणन चालन में से एक है। यह कैसे करना है पर कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

सफल व्यवसाय के मालिकों में अमेरिका के समृद्ध परिवारों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं कि सलाहकार उन्हें ग्राहकों के रूप में कैसे उतार सकते हैं। अधिक पढ़ें »

हालांकि, जब सेवानिवृत्ति की योजना और शेयर बाजार में निवेश करने की बात आती है, अफ्रीकी अमेरिकी अब भी कुछ हद तक संकोच करते हैं, यह आदत बदल रही है। अधिक पढ़ें »

एसईसी ने नियमों का प्रस्ताव किया है जो फंड मैनेजर्स द्वारा डेरिवेटिव के उपयोग को सीमित कर देगा। आलोचकों का मानना ​​है कि नियमों में विविधता लाने के लिए धन की क्षमता में बाधा उत्पन्न होगी। अधिक पढ़ें »

पैसे जोड़ों के बीच एक शीर्ष संघर्ष है यहां तनाव का विचलन कैसे किया जाता है ताकि जोड़ों अपने वित्तीय को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें, उनकी निराशा नहीं। अधिक पढ़ें »

जब एक अच्छी विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो की बात आती है तो कितने म्यूचुअल फंड बहुत अधिक हैं? अधिक पढ़ें »

वे भ्रम की स्थिति के बावजूद, म्यूचुअल फंड परिवारों द्वारा की पेशकश की गई शेयर कक्षाओं की संख्या सबसे बढ़ने की संभावना है। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

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क्या अर्थव्यवस्था सही दिशा में या कयामत और निराशा की ओर अग्रसर है? अधिक पढ़ें »

उनके सलाहकारों को विकसित करने की तलाश में वित्तीय सलाहकारों को संभावित उच्च-नेट-वर्क्स मिलियनियल पर ध्यान देना चाहिए। अधिक पढ़ें »

महाविद्यालय में एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सलाहकार का अध्ययन क्या होना चाहिए? प्रत्येक प्रमुख और सलाहकारों के साथ फायदे और नुकसान कई पृष्ठभूमि से आते हैं। अधिक पढ़ें »

लंबी उम्र बढ़ने के साथ, सलाहकारों को यह विचार करना होगा कि कैसे वृद्ध ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें अधिक पढ़ें »

एललेवस्ट महिलाओं के लिए एक अभी तक शुरू की जाने वाली ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं का पोर्टल है। इस चुपके स्टार्टअप के बारे में अभी तक हम जानते हैं अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकारों की सूची के साथ पहले से ही लंबी और बढ़ रही है, जो एक वित्तीय सलाहकार अभ्यास में सबसे अच्छा एकीकृत होगा? अधिक पढ़ें »

फिक्स्ड इंडेक्सेड वार्षिकी अंतिम प्रत्ययी नियम के तहत एक छूट खो दी है, जो इस कदम की उम्मीद नहीं थी अधिक पढ़ें »

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सेवानिवृत्ति खाते के निकासी के जटिल कार्य को प्रबंधित करने के बारे में जानने के लिए शीर्ष चीजों को जानने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

ग्राहकों के साथ एक सुरक्षित, वेब आधारित पोर्टल के माध्यम से संचार और वर्कफ़्लो को बढ़ावा देने के सलाहकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां एक को कैसे बनाएं अधिक पढ़ें »

सही सवाल पूछकर, सुनना और विश्वास निर्माण करना, निवेशकों और उनके वित्तीय सलाहकार अपने रिश्ते का अधिक लाभ उठा सकते हैं। अधिक पढ़ें »

मॉर्निंगस्टार से हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मोहरा लक्ष्य-तिथि निधि बाजार पर पूरी तरह से हावी है। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

मुद्रा बाजार निधि के नियमों में आने वाले परिवर्तनों में कई 401 (के) योजनाओं द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में परिवर्तन हो सकता है यहां पर विचार करने के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

चाहे नए ग्राहक की मदद करने या लंबे समय के ग्राहकों के साथ काम करने के लिए, यहां से पांच साल सेवानिवृत्ति के पांच लोगों के लिए पांच नियोजन नियोजन युक्तियां दी गई हैं। अधिक पढ़ें »

मानसिक क्षमता कम करने से किसी भी उम्रदराज ग्राहकों की हड़ताल हो सकती है, यही कारण है कि सलाहकारों को ग्राहकों और उनके परिवारों को 'उन्माद प्रोटोकॉल को शामिल करना चाहिए। ' अधिक पढ़ें »

बहुत से 401 (के) योजनाओं को कई तरह से रिटायरमेंट सेवर बाधित कर सकते हैं जो खामियों से भरा हुआ है यहां दस सबसे आम खामियां हैं अधिक पढ़ें »