महिलाएं अक्सर महिला वित्तीय सलाहकारों को पसंद करती हैं क्योंकि ग्राहक और सलाहकार विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। अधिक पढ़ें »

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यदि आप एक शीर्ष सलाहकार बनना चाहते हैं, तो यह आपके झांकने और निवेश को चुनने से अधिक नहीं लेता है। शीर्ष सलाहकार अपने कौशल को पूर्ण करने में काम करते हैं। अधिक पढ़ें »

एक उच्च निवल मूल्य अभ्यास के निर्माण के लिए एक योजना और स्थिरता की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं। अधिक पढ़ें »

मैलेनियल वित्तीय गलतियां कर रहे हैं जो उनके जीवन के दौरान उन्हें बड़ा खर्च करने की क्षमता रखते हैं। अधिक पढ़ें »

यह कोई रहस्य नहीं है कि वित्तीय सलाहकार व्यापार में महिलाओं को प्रस्तुत किया गया है। यहां कुछ कारण दिए गए हैं कि इसके बारे में और क्या किया गया है। अधिक पढ़ें »

उत्साह और कौशल के लिए अच्छा है, लेकिन केवल ट्रस्ट बिल्ड करके आपको वास्तव में एक ग्राहक की मदद करने का मौका मिलेगा अधिक पढ़ें »

निवेशक एक निवेश दृष्टिकोण चाहते हैं जो प्रौद्योगिकी और मानव स्पर्श को जोड़ता है। इसलिए, वित्तीय सलाहकारों को प्रौद्योगिकी को गले लगा देना चाहिए। अधिक पढ़ें »

एक 401 (के) सेवानिवृत्ति बचत के लिए पोस्ट लोकप्रिय विकल्प हो सकता है, लेकिन एक और कम ज्ञात विकल्प है जो कई लोगों के लिए समझ सकता है अधिक पढ़ें »

लाइफ इंश्योरेंस मिलेनियल हैं यह एक अजीब फिट है? और वे इस पीढ़ी को कैसे पूरा करेंगे? अधिक पढ़ें »

इन सुधारात्मक कदम वित्तीय सलाहकारों को रेफरल के योग्य होने के रूप में खड़े होने की इजाजत देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे। अधिक पढ़ें »

ऑडिट अवांछित और अप्रिय हैं, लेकिन समय से पहले एक पंक्ति में अपनी लौकिक बतख प्राप्त करके आप प्रक्रिया को कम कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

क्लाइंट को अपने पुराने 401 (के) एस प्रबंधित करने में मदद करना एक बड़ी सेवानिवृत्ति योजना बना रही है यह सलाहकारों के लिए अवसर भी प्रस्तुत करता है। अधिक पढ़ें »

बिल ग्रॉस 'प्रस्थान के लगभग एक साल बाद पीआईएमको कुल रिटर्न फंड पर एक नजर। अधिक पढ़ें »

जबकि स्वास्थ्य बीमा सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्राथमिक बीमा की जरूरत है, अन्य प्रकार के सलाहकारों को अपने सेवानिवृत्त ग्राहकों के लिए विचार करना होगा। अधिक पढ़ें »

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एक युवा पीढ़ी के निवेशकों के लिए प्रासंगिक रहने के प्रयास में, नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल ऑनलाइन धन प्रबंधक LearnVest खरीदा यह सौदा का मतलब क्या है अधिक पढ़ें »

सक्रिय रूप से प्रबंधित या इंडेक्स में म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पर नजर रखने की ज़रूरत है या नहीं। यहां बताया गया है कि सलाहकार ग्राहकों को बेचने या पकड़ने का निर्णय कैसे कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्त होने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आप से ये प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है कि आप तैयार हैं। अधिक पढ़ें »

यदि आप बॉन्ड बाजार में तरलता की तलाश कर रहे हैं, तो बॉन्ड ईटीएफ को चालू करें। यहां पर विचार करने के लिए 11 का एक विश्लेषण है अधिक पढ़ें »

जिन ग्राहकों को बाद में जीवन में बच्चे हैं वे सलाहकारों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। यहां वित्तीय योजना के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। अधिक पढ़ें »

किसी मित्र, सहकर्मी या उद्योग विशेषज्ञ से एक रेफरल आपको अधिक संभावित ग्राहकों को कॉल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। इसके बारे में सक्रिय रहें अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार लग रहा है? कूदने से पहले, इन प्रश्नों से खुद से पूछें अधिक पढ़ें »

बहुत से समाधान हैं जो सलाहकार तकनीकी-प्रेमी ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं और रोबो-सलाहकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं यहाँ हम तीन का पूर्वावलोकन करें अधिक पढ़ें »

हाल के मंदी के दौरान उनके माता-पिता के मुकाबले अधिक मिलियन वर्ष जीवित रहते हैं। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

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ईआरए तोड़फोड़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उच्च फीस और महंगे निवेश उत्पादों की बिक्री सलाहकारों के कारण? स्वयं स्कूल करें ऐसे। अधिक पढ़ें »

रिटर्न सेल्स की मदद करने के लिए वितरण पर करों का प्रबंधन करने के लिए कई चर रहे हैं। यहां सलाहकारों को क्या विचार करना चाहिए अधिक पढ़ें »

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वर्तमान कम ब्याज दर के माहौल में एक वार्षिकी खरीदने के फैसले की जटिलता है यहां वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहकों के लिए विचार करने की आवश्यकता है अधिक पढ़ें »

छोटे-व्यवसाय मालिकों और स्वयं-नियोजित व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के लिए वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार हैं। एसईपी-इआरए और एकल 401 (के) उपकरण पर विचार करने के लिए अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्ति के लिए निवेश हमेशा 401 (के) एस और आईआरएएस का मतलब नहीं है। आपकी सेवानिवृत्ति के पैसे का निवेश करने के लिए यहां पांच अद्वितीय संपत्तियां हैं। अधिक पढ़ें »

यदि आप भारी कर दंड से बचने के लिए चाहते हैं, आईआरएआर पर इस चीट शीट को पढ़ने के लिए न्यूनतम डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है। अधिक पढ़ें »

क्या आप वित्तीय योजनाओं के लिए अपने ग्राहकों से शुल्क लेने वाले फीस प्रतिस्पर्धी हैं? यहां बताया गया है कि वे प्रतियोगिता के अनुरूप हैं या नहीं। अधिक पढ़ें »

क्या आपका क्लाइंट वास्तव में सेवानिवृत्ति के लिए तैयार है? यहां पूछने के लिए कुछ आवश्यक सवाल हैं अधिक पढ़ें »

यह है कि दाएं पैर पर शुरू करने के लिए प्रारंभिक ग्राहक बैठक में वित्तीय सलाहकारों को क्या करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

कई कारक हैं जो ऑडिट के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, विशेषकर उच्च-नेट-लाइट क्लाइंट के साथ। अधिक पढ़ें »

कई बच्चे पीढ़ी के लोग अपने 401 (के) एस में इक्विटी में भारी निवेश कर रहे हैं अब बाजार के टैंकों में भारी नुकसान से बचने के लिए पुन: संतुलन का समय हो सकता है। अधिक पढ़ें »

यह जानते हुए कि सबसे अधिक कर के प्रभाव के साथ डिंग सेवानिवृत्त लोगों को आपकी सेवानिवृत्ति अनुसंधान का हिस्सा होना चाहिए। अधिक पढ़ें »

परिजन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हैं यहां बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि वे लाभान्वित होंगे तो ग्राहकों को एक से सहमत होने में सहायता करने के तरीके हैं। अधिक पढ़ें »

यदि आप अपने सर्कल में अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ग्राहकों को एक अशांति कर सकते हैं अधिक पढ़ें »

सोशल मीडिया पर इन प्रभावशाली स्वतंत्र दलाल-डीलरों का पालन करके वित्तीय बाजारों में 'पता' रहें अधिक पढ़ें »

लीवरेज ईटीएफ औसत निवेशक के लिए नहीं हैं हालांकि, वे, सही प्रकार के व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण उल्लिखित क्षमता प्रदान कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

मुनि बांड को अक्सर सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है लेकिन निवेश करने से पहले कुछ गहन अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। अधिक पढ़ें »

सामान्य सेवानिवृत्ति योजना के कदमों की ओर जाने के बजाय, कुछ लोग शुरुआत से कम लागत वाली जीवनशैली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को ग्राहकों के साथ बीमा पर चर्चा करने में बहुत समय लगता है लेकिन उन्हें अपने स्वयं के कवरेज पर विचार करना होगा जैसे छोटे-व्यापार मालिकों अधिक पढ़ें »

क्या आपके लिए हेज फंड ईटीएफ सही है? यहां निवेशकों को विचार करने की आवश्यकता है अधिक पढ़ें »

बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, छोटे आरआईए को थोड़ा रचनात्मक बनाना होगा विकास दर बढ़ने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। अधिक पढ़ें »

जब शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, तो ग्राहकों को चिंता हो सकती है। कगार पर उन्हें बंद करने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं अधिक पढ़ें »

लगता है कि रोबो-सलाहकार आपके लिए सही विकल्प हो सकता है? इन सवालों को पहले पूछना सुनिश्चित करें अधिक पढ़ें »

ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति 30 के दशक और 40 के दशक में करीब आ रही है। दीर्घकालिक क्लाइंट रिलेशनशिप बनाने के लिए टैप करने वाले वित्तीय सलाहकारों के लिए यह एक महान सेगमेंट है अधिक पढ़ें »

सामाजिक तलाकशुदा लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ का पता लगाने के मोड़ और मुड़ के बारे में जानने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

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जबकि खुलासे और निवेशक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, विकल्प उपज बढ़ाने और गिरावट के खिलाफ बचाव के लिए एक बहुमूल्य तरीका प्रदान करते हैं। अधिक पढ़ें »

वार्षिकियां का पेशेवर और बुरा विचार है कि बेबी पीढ़ी की तुलना में सेवानिवृत्ति आय की मांग करना है। अधिक पढ़ें »

आम तौर पर औसत निवेशक के लिए मार्केटिंग टाइमिंग एक बुरा विचार है यही कारण है कि इसे पेशेवरों के लिए छोड़ा जाना चाहिए अधिक पढ़ें »

ये मोहरा फंड सेवानिवृत्ति सेवर के लिए विविधीकरण और कम शुल्क की पेशकश करते हैं। अधिक पढ़ें »

ग्राहकों को ट्रैक पर रखने के लिए वित्तीय सलाहकारों को सालाना इन एस्टेट योजनाओं के सवाल पूछने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

बाजार में उतार-चढ़ाव वार्षिकी के विक्रेताओं से डराने वाली रणनीति से भरे बिक्री वाले पिचों को निकालती है निवेशकों को लुभाने की जरूरत है। अधिक पढ़ें »

कम वित्तीय संपत्तियां उन परिवारों के लिए बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जो एक संपत्ति योजना स्थापित नहीं करते हैं यहां बताया गया है कि सलाहकार औसत ग्राहक कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

जब एस्टेट एस्टेट योजना की बात आती है, सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं जो ग्राहकों को उचित तरीके से तैयार करने में मदद करते हैं और एस्टेट प्लानिंग भूलों से बचें। अधिक पढ़ें »

क्या यह प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पैकेज स्वीकार करना बुद्धिमान है? यहाँ पर आपको विचार करने की आवश्यकता है अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्ति में खर्च का मामला यदि आप उच्च करों और / या जीवन व्यय की उच्च लागत वाले राज्य में रह रहे हैं, तो आप हारने वाली लड़ाई से लड़ सकते हैं। अधिक पढ़ें »

ग्राहकों की एक अन्य सलाहकार की पुस्तक का उत्तराधिकारी एक बड़ा वरदान हो सकता है संक्रमण को कैसे संभालना है इसके कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं। अधिक पढ़ें »

लक्ष्य-आधारित निवेश दृष्टिकोण के साथ, आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपने निवेश दर्शन को निर्देशित कर सकते हैं। ऐसे। अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्ति की योजना के बारे में फैसले और आपके खाते पर होने वाले करों पर दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ कुछ मदद है अधिक पढ़ें »

क्यों ये महाविद्यालय की बड़ी कंपनियों को बाद में की तुलना में जल्दी से उन छात्र ऋणों का भुगतान करने का एक खराब मौका मिल सकता है अधिक पढ़ें »

कभी-कभी एक क्लाइंट को फायरिंग आवश्यक है यह कैसे पता है कि जब ग्राहक का दरवाजा दिखाया जाए अधिक पढ़ें »

सेवानिवृत्ति के लिए स्व-रोजगार पर्याप्त बचत नहीं कर रहे हैं ये है कि वे इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

एक जूनियर पार्टनर की भर्ती एक वित्तीय नियोजन अभ्यास के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां बताया गया है कि सलाहकार एक नया किराया पनपने में मदद कैसे कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

जबकि कई ग्राहकों को पता है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए बचा जाना चाहिए, वे ऐसा नहीं करते हैं। यहां बताया गया है कि सलाहकार अपने खराब वित्तीय व्यवहार को संशोधित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

कई लोग अपने सामाजिक सुरक्षा लाभों पर कुछ करों का भुगतान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे यहां कम नीचा है जिस पर कितना टैक्स लगा है अधिक पढ़ें »

अपने 401 (के) से उधार लेना सर्वश्रेष्ठ ऋणदाता से तैयार नकद है: आप सेवानिवृत्ति से पहले धन का उपयोग करने के लिए यहां उल्टा और नकारात्मक पक्ष है अधिक पढ़ें »

यहां ग्राहकों के लिए अपनी वित्तीय योजनाओं की बेहतर सहायता के लिए मन मानचित्र का उपयोग करना और अंत में, आपके व्यवसाय में सुधार करना है। अधिक पढ़ें »

तय करना है कि पहले से नलए जाने वाले सेवानिवृत्ति खाते को भ्रमित किया जा सकता है क्योंकि इससे आपकी बचत कितनी देर तक प्रभावित हो सकती है यहाँ कुछ मदद है अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि माता-पिता अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा को निधि देने के लिए प्लस ऋण के नुकसान से कैसे बच सकते हैं। अधिक पढ़ें »

भालू बाजार निधि का स्थान है लेकिन क्या वे अलग-अलग निवेशकों के लिए सही हैं? अधिक पढ़ें »

लाभार्थी पदनाम एक महत्वपूर्ण वित्तीय नियोजन चरण है जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है यह सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि वे ठीक से काम कर रहे हैं। अधिक पढ़ें »

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किसी वित्तीय सलाहकार के साथ रहने के लिए ग्राहक का कोई कारण नहीं है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है यहां देखने के लिए यहां कुछ लाल झंडे हैं। अधिक पढ़ें »

पुराने निवेशकों के लिए अचल संपत्ति निवेश एक अच्छी फिट हो सकता है ये तीन कारण क्यों हैं अधिक पढ़ें »

इक्विटी के साथ बहुत अस्थिर है, क्या यह निजी इक्विटी में जाने की भावना है? अधिक पढ़ें »

जानना जरूरी है कि किस तरह निवेश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि इसमें निवेश न करने का क्या उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कैसे तय करना है कि कब चलना है। अधिक पढ़ें »

शेयर बाजार में अस्थिरता के साथ, वित्तीय सलाहकारों का पता चल रहा है कि वे ग्राहकों की परेशानियों को दूर करने में मदद करने के लिए अधिक हाथ पकड़ रहे हैं अधिक पढ़ें »

एक ग्राहक को बताते हुए कि वे सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं मुश्किल है यहां बताया गया है कि सलाहकार ग्राहकों की सेवानिवृत्ति की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

यह जानना ज़रूरी है कि सेवानिवृत्ति में आपकी सामाजिक सुरक्षा जांच कैसी दिखाई देगी। यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं अधिक पढ़ें »

सही सलाहकार क्रेडेंशियल्स सभी अंतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ 100 प्रमाणपत्रों के माध्यम से वेडिंग एक चुनौती हो सकती है। यहाँ कुछ मदद है अधिक पढ़ें »

सलाहकार इस वर्ष अपने नियोक्ताओं से पिछले वर्ष की तुलना में कम संतुष्ट हैं, एक नए अध्ययन से पता चलता है यहाँ क्यों है और क्या उन्हें खुश करता है अधिक पढ़ें »

स्मार्ट बीटा ईटीएफ के पेशेवरों और विपक्ष अधिक पढ़ें »

सामाजिक रूप से जिम्मेदार उधार देने वाली बदले की ठोस दरों ने संस्थागत निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है यहाँ एक प्राइमर है अधिक पढ़ें »

एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के बारे में सोचना शुरू करना बहुत जल्दी नहीं है चाबी जल्दी शुरू करने और चीजों को मौका नहीं छोड़ना है। ऐसे। अधिक पढ़ें »

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फ्रोजन पेंशन द्वारा प्रभावित ग्राहकों की सलाह देने के लिए वित्तीय सलाहकार सामने की रेखा पर हैं यहां उन पर विचार करने की आवश्यकता है अधिक पढ़ें »

बन्द-एंड फंड लंबे समय तक रहे हैं लेकिन काफी हद तक गलत समझा गया है। यहां देखें कि वे कैसे काम करते हैं और पेशेवरों और विपक्ष अधिक पढ़ें »

क्या एक एकल फंड परिवार के प्रति वफादारी का मतलब है? केवल कुछ फंड प्रदाता से निपटने के बारे में सोचने के लिए यहां कुछ चीजें हैं। अधिक पढ़ें »

हाल ही के एक अध्ययन के मुताबिक, अस्थिर बाजारों के दौरान कई अमीर ग्राहकों को निवेश के साथ विश्वास नहीं है। इसका मतलब सलाहकारों के लिए अवसर है अधिक पढ़ें »

चीनी अर्थव्यवस्था का आकार और विस्तार स्वाभाविक रूप से यू एस को प्रभावित करेगा। ग्राहकों को इसके बारे में अवगत कराएं पोर्टफोलियो उम्मीदों को प्रबंधित करने में सहायता कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

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ये प्रमुख मीट्रिक वित्तीय सलाहकारों की सफलता को मापने में मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

एक सफल वित्तीय सलाहकार अभ्यास चलाने के लिए चाहते हैं? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं करना और न करें। अधिक पढ़ें »