ग्राहक / सलाहकार संबंधों के लिए एक सफल शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए युक्तियों और विधियों अधिक पढ़ें »

यहां बताया गया है कि कैसे पनामा पत्रों द्वारा लाए गए कुछ मुद्दों पर ग्राहकों को प्रभावित किया जा सकता है अधिक पढ़ें »

डाउन मार्केट्स एक वास्तविकता है जो आपकी सेवानिवृत्ति की वापसी योजनाओं को घटा सकते हैं। इन रणनीतियों के साथ दर्द को कम करें अधिक पढ़ें »

लंबी अवधि की देखभाल बीमा कीमत के समान है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है नीति के बिना सेवानिवृत्ति प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल की लागतों को पूरा करने के तरीके यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

जब सेवानिवृत्ति के लिए बचत की बात आती है, तो लक्ष्य तिथि निधि निवेशकों को मौसम की अस्थिरता में मदद कैसे कर सकती है अधिक पढ़ें »

बढ़ने की तलाश में छोटे आरआईए नए ग्राहकों, नए कर्मचारियों को जीतने और नई तकनीक का लाभ उठाने और बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य और विधि होनी चाहिए। अधिक पढ़ें »

रिटायर होने पर रियल एस्टेट फैसले बनाने के लिए क्या सोचने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

वित्तीय सेवा क्षेत्र में नौकरी की तलाश में है? यहां वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष कंपनियों की एक सूची है अधिक पढ़ें »

एचएसए सेवानिवृत्ति योजना मल पर चौथे चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या जानने की जरूरत है अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों को कई प्रवृत्तियों और विकासशील प्रौद्योगिकियों के बराबर रहने की जरूरत है यहां उन आवश्यक उपकरणों की एक सूची दी गई है जो उनकी मदद कर सकती हैं। अधिक पढ़ें »

संभावित वित्तीय सलाहकार, विश्लेषक या परिसंपत्ति प्रबंधकों के पास कई क्रेडेंशियल्स और डिग्री हैं, जिनसे चयन करना है। यहां सीएफ़ए बनाम एमबीए पर एक नजर है। अधिक पढ़ें »

जीवन बीमा की ज़रूरतें ग्राहक के जीवनकाल में बदल सकती हैं और फिर वित्तीय सलाहकार एक उद्देश्य लग बोर्ड प्रदान कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

फेडरल रिजर्व कम से कम सितंबर तक ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना नहीं है, लेकिन अचल संपत्ति निवेशकों को लंबित जोखिम को अनदेखा नहीं करना चाहिए अधिक पढ़ें »

शीर्ष 10 रणनीतियों सलाहकार लीड उत्पन्न करने के लिए लागू कर सकते हैं, साथ ही जिन्हें वे बचाना चाहते हैं अधिक पढ़ें »

नए एस्टेट कर नियमों के साथ रखकर, वित्तीय सलाहकार बुजुर्ग ग्राहकों को टैक्स की लागतों में बड़ा बचाने में मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

सभी रोबो-सलाहकार समान नहीं बनाए जाते हैं, और प्रत्येक निवेशकों के एक विशिष्ट शरीर के लिए एकदम सही हो सकते हैं यहाँ सबसे उल्लेखनीय पर एक नजर है अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को अपने वेब प्रयासों की प्रभावशीलता को मापने में मदद करने के लिए Google Analytics एक महान उपकरण है यहाँ एक त्वरित गाइड है अधिक पढ़ें »

मुकदमों 401 (के) फीस से संबंधित योजना प्रायोजकों की निष्ठापूर्ण कर्तव्यों को चुनौती दे रहे हैं। यहां वित्तीय सलाहकारों को क्या पता होना चाहिए। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों को पेशेवर देयता बीमा के बारे में जानने की जरूरत है। अधिक पढ़ें »

अल्ट्रा-अमीर निवेशक इस साल सतर्क हैं क्योंकि वे बाजारों में पहुंचते हैं। कई लक्ष्य म्यूचुअल फंड और स्टॉक, लेकिन अधिकांश अपने पोर्टफोलियो को भी विविधता देते हैं। अधिक पढ़ें »

, रोबो-सलाहकार परंपरागत वित्तीय सलाहकारों की तुलना में बेहतर सौदा हो सकते हैं, हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के व्यापारिक व्यवहार शामिल हैं। अधिक पढ़ें »

यकीनन, सबसे अच्छे रोबो-एडवाइजर्स उन सभी लोगों के लिए खुले आर्किटेक्चर और वफादारी वाले हैं अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों को उनके व्यवहार में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के आसपास के कई नियमों और नियमों से अवगत होना चाहिए। यहाँ एक त्वरित गाइड है अधिक पढ़ें »

ग्राहक के जोखिम सहिष्णुता का निर्धारण करना डिजाइनिंग और उचित परिसंपत्ति आवंटन में पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों का निवेश पोर्टफोलियो कितना भिन्न होता है, और निवेशकों को यह पता लगाने के लिए समझदारी होती है कि वे निवेशक विकल्प कैसे बनाते हैं। अधिक पढ़ें »

अनुक्रमित सार्वभौमिक जीवन नीतियों, सलाहकारों और बचतकर्ताओं को उचित रूप से निर्धारित करके उन अनुबंधों से बच सकते हैं जो लंबे समय तक अधिक महंगा साबित हो सकते हैं। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों और उनके ग्राहकों को किसी भी मीट्रिक की अवधि पर निर्भर होने की बजाय एक बॉन्ड फंड के पोर्टफोलियो पर ध्यान देना चाहिए। अधिक पढ़ें »

पंजीकृत निवेश सलाहकार अपने व्यापार और संपत्ति को मजबूत कर रहे हैं यहां 15 सबसे तेजी से बढ़ते आरआईए हैं अधिक पढ़ें »

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डीओएल का प्रस्तावित विवेकपूर्ण नियम कम लागत वाली इंडेक्स फंडों के पक्ष में दिखते हैं जो दलालों को कई आवश्यकताओं को दूर करने की अनुमति देगा। अधिक पढ़ें »

आपके ग्राहक सिर्फ अपने 70 के दशक में काम कर सकते हैं। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

हर वित्तीय सलाहकार को ये आम गलतफहमी से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों को उनकी उम्र या अन्य जनसांख्यिकी के आधार पर ग्राहक के जोखिम सहनशीलता को सामान्य करने से बचना चाहिए। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकार जो संपत्ति के वकील के साथ संबंध बनाने के लिए सभी पार्टियों को बेहतर मदद कर सकते हैं अधिक पढ़ें »

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सलाहकार जो 30-Somethings को आकर्षित करना चाहते हैं, उन्हें अब कार्य करने की आवश्यकता है यहाँ क्यों और कैसे है अधिक पढ़ें »

एक वित्तीय सलाहकार चुनना एक कठिन और महत्वपूर्ण काम है कनाडा के सलाहकारों का रैंकिंग आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकार अपने शरीर और रक्त के समकक्षों की जगह नहीं जा रहे हैं यहां बताया गया है कि उनका भविष्य कैसा होगा। अधिक पढ़ें »

कभी-कभी आपका खर्च हाथ से निकल जाता है या आय में एक हिचकी है यहां बताया गया है कि कैश फ्लो वाले मुद्दों वाले वित्तीय सलाहकार उन ग्राहकों की सहायता कैसे कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

एक वित्तीय सलाहकार होने आसान नहीं है, लेकिन सफलता की संभावना बहुत अधिक है यदि आप सबसे आम गलतियों से बचते हैं जो ग्राहक उन्मूलन को जन्म देते हैं। अधिक पढ़ें »

बॉक्स के बाहर सोचकर जब संभावित अमीर ग्राहकों को मिलने की बात आती है, तो अंततः भुगतान कर सकते हैं अधिक पढ़ें »

लक्ष्य-तिथि वाले फंडों ने पिछले 20 वर्षों में विस्फोटक वृद्धि का अनुभव किया है। कई प्रबंधकों ने उन्हें चलाने के लिए, हालांकि, अपने खुद के पैसे का निवेश करने में असफल रहे हैं अधिक पढ़ें »

सबसे करोड़पति अमीर के रूप में पहचान नहीं करते हैं और उनकी संपत्ति को बनाए रखने के बारे में चिंता करते हैं। उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

ऊर्जा एमएलपी अच्छे दीर्घकालिक संभावितता प्रदान करते हैं उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

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एक संपत्ति योजना दोषपूर्ण बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से अधिकांश को आवधिक योजना की समीक्षाओं से आसानी से बचा जा सकता है। अधिक पढ़ें »

निधि बोर्ड शेयरधारकों की ओर से निधि के प्रबंधन और संचालन की देखरेख करते हैं सुनिश्चित करें कि आपके पास एक बोर्ड है जो आपके लिए देखेंगे। अधिक पढ़ें »

जोखिम वाले बिना हरे रंग की निवेश के माध्यम से अपने निचले स्तर में सुधार करने वाले निवेशकों को इन कर क्रेडिट का लाभ लेना चाहिए। अधिक पढ़ें »

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शीर्ष तरीके वित्तीय सलाहकार डिजिटल युग के उपकरण का लाभ उठा सकते हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकार जो ग्राहकों को बंद किए जाने वाले धन की सिफारिश करना चाहते हैं, वे उन लोगों पर विचार करना चाह सकते हैं जिन्होंने समय की कसौटी पर दस्तक दी है कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अधिक पढ़ें »

सलाहकारों को सर्विसिंग डॉक्टरों में एक जगह विकसित करने की तलाश में निम्नलिखित युक्तियों पर विचार करना चाहिए। अधिक पढ़ें »

यहां से रिटायर हो सकते हैं यदि ब्याज दरें बढ़ जाती हैं अधिक पढ़ें »

जब आप एक संभावित ग्राहक को मिलते हैं तो आप अपना पहला इंप्रेशन अपना अंतिम होना नहीं चाहते यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि वहां दूसरी बैठक है अधिक पढ़ें »

शीर्ष कारणों से सलाहकारों को केवल आरआईए ही जाना चाहिए अधिक पढ़ें »

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यदि आप एक वित्तीय सलाहकार हैं जो अट्रै-हाई-नेट-लाईफ क्लाइंट को अपनी प्रैक्टिस में जोड़ना चाहते हैं, तो अब आपको पता है कि पैसा कहाँ है अधिक पढ़ें »

डिजिटल युग ने चोर की एक नई नस्ल बनाई है जो किसी भी समय क्लाइंट फाइलों में तोड़ सकते हैं, लेकिन जोखिम जोखिम को कम करने के कई तरीके हैं अधिक पढ़ें »

अनुक्रमण और स्टॉक उठा दोनों में सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताएं हैं एक ने ऐतिहासिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन यह अभी बेहतर विकल्प है? अधिक पढ़ें »

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि सलाहकार रोबो-सलाहकारों के प्रभाव पर विभाजित हैं अधिक पढ़ें »

कई बड़े निवेशक बाजार की गिरावट से डरते हैं यहां तक ​​कि अगर वे सही हैं तो हमेशा लाभ के लिए एक रास्ता है। अधिक पढ़ें »

एक उद्योग में सलाहकारों के लिए शीर्ष सॉफ़्टवेयर समाधानों की तुलना की जा रही है जो कि तकनीक द्वारा तेजी से संचालित हो रही है। अधिक पढ़ें »

यहाँ कर रणनीतियों पर एक ठहरनेवाला है जो एक घोंसले अंडे के जीवन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं अधिक पढ़ें »

सलाहकार कैसे कुलीन वर्ग की तरह कलर कर सकते हैं के लिए एक त्वरित गाइड। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों के लिए उनके अभ्यास को विकसित करने के लिए प्रभावी नेटवर्किंग आवश्यक है इस प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

भावी ग्राहकों द्वारा पूछे गए इन आम सवालों के जवाब देने के लिए सलाहकारों को तैयार होना चाहिए। अधिक पढ़ें »

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यहां कुछ कठिन प्रश्न ग्राहक पूछते हैं और सलाहकारों को उनके जवाब क्यों देना चाहिए। अधिक पढ़ें »

पहले इंप्रेशन गिनते हैं, इसलिए क्लाइंट के साथ अपनी पहली मीटिंग के लिए अच्छी तरह तैयार रहें। व्यक्ति के बारे में जितना हो सके उतना जानिए और सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। अधिक पढ़ें »

इक्विटी बाजार जोखिम के खिलाफ कन्वर्टिबल एक अच्छा बचाव है (यदि आप ओ के ऊपर की संभावनाओं को खोने के साथ ओ कर रहे हैं) अधिक पढ़ें »

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वित्तीय सलाहकारों को इन आम गलतियों को ग्राहकों के साथ बनाने से बचना सीखना चाहिए। अधिक पढ़ें »

हाल ही में एक न्यूयॉर्क लाइफ के अध्ययन में पाया गया है कि रिटायर होने पर सबसे अधिक खेद जल्द ही समाप्त नहीं हो रहा है। अधिक पढ़ें »

दुनिया के अरबपतियों पर एक नई रिपोर्ट यह बताती है कि वे कैसे काम करते हैं, बचाते हैं और अपने धन का वितरण करने की योजना बनाते हैं। अधिक पढ़ें »

अमेरिकियों को सामाजिक सुरक्षा का बुनियादी ज्ञान नहीं है, जो सलाहकारों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। अधिक पढ़ें »

आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत अपनी उम्र दिखा रहा है तो कौन सा एसेट आवंटन मॉडल सबसे अच्छा है? अधिक पढ़ें »

अपेक्षाकृत कुछ महिलाएं वित्तीय सलाहकार के रूप में कैरियर की तलाश करती हैं पेशे को लोकप्रिय बनाने के लिए यहां क्या इच्छुक और वर्तमान सलाहकार कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

प्रमाणित वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड वित्तीय योजना में मानकों और नैतिकता को बढ़ावा देता है और सीएफपी प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को लागू करता है। अधिक पढ़ें »

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क्या ग्राहक लंबे समय तक रखना चाहते हैं? अपने जोखिम मूल्यांकन क्षमताओं को लॉन्च करें अधिक पढ़ें »

जोड़ों के साथ काम करने की बात आती है, तो वित्तीय सलाहकार अक्सर मध्यस्थ होते हैं यहां एक ही वित्तीय पथ पर उन्हें प्राप्त करने के कुछ तरीके दिए गए हैं अधिक पढ़ें »

एक नए अध्ययन के अनुसार, कई उच्च-निवल-मूल्यवान व्यक्ति प्राथमिकता पर विचार करने वाले क्षेत्रों पर परामर्श नहीं कर रहे हैं। अधिक पढ़ें »

जब मिलेनियल और बूमर्स निवेश करने की बात आती है तो आप जितना सोच सकते हैं, उतना समान है। ऐसे। अधिक पढ़ें »

प्रतिस्पर्धा तेज होने के रूप में उपभोक्ताओं को तेजी से विस्तार करने वाले रोबो-सलाहकार बाजार में मोहराद के प्रवेश से लाभ होगा। अधिक पढ़ें »

धनी ग्राहकों को लुभाने के लिए, उन संसाधनों की पेशकश करें जो एक रणनीतिक वेबसाइट और विपणन योजना को अपनी फर्म में उन वांछित ग्राहकों को लाने के लिए तैयार करें। अधिक पढ़ें »

छोड़कर प्राप्तकर्ता के लिए एक विरासत जटिल हो सकती है और बोझ भी हो सकता है यहां बताया गया है कि सलाहकार कैसे मदद कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

सबसे धनी माता-पिता अपनी संपत्ति पर जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कुछ ने अपने उत्तराधिकारी के साथ चर्चा की है। वित्तीय सलाहकारों को इस मुद्दे को ग्राहकों के साथ शुरू करना चाहिए अधिक पढ़ें »

एचएसए योजनाओं के लिए अंशदान की सीमाएं 2016 के लिए थोड़ा बढ़ गई हैं। यहाँ वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, इसका टूटना है। अधिक पढ़ें »

यह एक चिपचिपा विषय हो सकता है, लेकिन पनडुब्बी या पश्चात समझौता बहुत सारे संभावित दांतों को दूर कर सकता है यहाँ एक त्वरित गाइड है अधिक पढ़ें »

जो रोबो-सलाहकार आपके लिए सही है? सेवाओं की चौड़ाई, उपयोग में आसानी और लागत सहित विचार करने के लिए कई कारक हैं। अधिक पढ़ें »

हर सलाहकार उस व्यक्ति से मिला है जो पहले से सलाहकार के साथ काम करता है। दरवाजा खोलने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं I अधिक पढ़ें »

ऐसे लोगों की सलाह देने की प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ उच्च-मूल्य वाले ग्राहकों के लिए है। एक बार उन्हें मिल जाने के बाद, आपको उन्हें बनाए रखने के तरीकों को खोजना होगा। अधिक पढ़ें »

रोबो-सलाहकार अंतरिक्ष में मुख्य खिलाड़ियों को और अधिक मानव कार्य करने की आवश्यकता है उसकी वजह यहाँ है। अधिक पढ़ें »

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सफल सलाहकार अभिनव हैं, नई तकनीक को गले लगाते हुए ग्राहकों की नई पीढ़ी तक पहुंचते हैं। अधिक पढ़ें »

वित्तीय सलाहकारों को पता होना चाहिए कि उद्योग के विशेषज्ञ किसके बारे में डिशिंग कर रहे हैं बुकमार्क करने के लिए यहां पांच ब्लॉग हैं अधिक पढ़ें »

"आदर्श" सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो एक निवेशक से दूसरे में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ विषयों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ भी सच हो। अधिक पढ़ें »

यह संभव है कि रोबो-सलाहकार व्यवसाय में शामिल होने की संभावना है, या तो एक नए उद्यम के रूप में या कर्मचारियों को अधिक लाभ प्रदान करने के तरीके के रूप में। अधिक पढ़ें »

लक्ष्य-तिथि और इंडेक्स फंड की तुलना करना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों संरचना और उद्देश्य में भिन्न हैं, हालांकि निवेशक दो विशिष्ट फंडों की तुलना कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »

बेबी पीढ़ी की तुलना में अपने उत्तराधिकारियों को बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण सलाहकारों के लिए अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है यहां बताया गया है कि वे चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। अधिक पढ़ें »